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博鱼体育华灿光电:2018年度(创业板)非公开发行股票申

2021-09-20

A股代码:300323 A股简称:华灿光电

华灿光电股份有限公司

2018年度(创业板)非公开发行股票

申请文件的反馈意见

之回复报告

保荐机构(主承销商):

二〇一九年五月

5-1-1

华灿光电股份有限公司2018年度(创业板)非公开发行股票申请文件的反馈意见

之回复报告

中国证券监督管理委员会:

贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书190341号《关于华灿光电股份有限公司非公开申请文件的反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)收悉。在收悉《反馈意见》后,华灿光电股份有限公司(以下简称“华灿光电”、“公司”、“上市公司”或“发行人”)会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)与国浩律师(上海)事务所(以下简称“申请人律师”)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”),就《反馈意见》中提出的问题,逐一进行落实,同时按要求对华灿光电股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下:

本反馈意见回复所用释义与《华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司2018年度(创业板)非公开发行股票发行保荐工作报告》保持一致,所用字体对应内容如下:

反馈意见所列问题   黑体、加粗  
对问题的回复   宋体  
中介机构核查意见   宋体、加粗  

本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

5-1-2

目 录

问题一 ...... 3

问题二 ...... 48

问题三 ...... 56

问题四 ...... 62

问题五 ...... 80

问题六 ...... 83

问题七 ...... 86

问题八 ...... 91

问题九 ...... 96

5-1-3

问题一请申请人提供本次募投项目资金投入明细,并提供效益预测的详细测算过程。请结合目前同类产品的毛利率、产能利用率、产销率及效益情况,说明募投项目效益预测与实际状况是否存在重大差异。请保荐机构核查。

回复:

一、本次募投项目资金投入明细

本次非公开发行拟募集资金总额不超过209,988.90万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

单位:万元

项目名称   总投资金额   拟投入募集资金金额  
白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目   250,001.20   75,085.80  
MEMS惯性传感器开发及产业化项目   62,498.75   53,298.75  
垂直腔面发射激光芯片(VCSEL)开发及产业化项目   70,004.36   66,604.36  
补充流动资金   15,000.00   15,000.00  
合计   397,504.30   209,988.90  

本次募投项目投资数额的测算充分考虑了LED行业周期性波动因素,系发行人结合行业发展趋势、竞争对手扩产计划、前沿技术应用节奏等因素综合考量而制定。

(一)白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目

本次募投项目中,白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目的实施主体为华灿光电(苏州)有限公司,为发行人全资子公司。

1、项目投入概况

白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目建设期三年,计划总投资250,001.20万元,工程费用为201,172.33万元占总投资的80.5%,其中建筑工程18,281.40万元、生产设备购置及安装175,505.83万元、公共工程7,385.10万元;工程建设其他费用为4,216.90万元,占总投资的1.7%;基本预备费5,134.10万元,铺底流动资金为39,477.87万元,共占总投资的17.8%。

项目总投资及募投项目使用计划构成见下表:

5-1-4

单位:万元

项目类别   投资总额   拟使用募集资金   已投/拟投入自有资金  
1.工程费用   201,172.33   64,585.80   136,586.53  
1.1建筑工程   18,281.40   11,100.00   7,181.40  
1.1.1厂房设施   6,755.30   3,400.00   3,355.30  
1.1.2厂房改造   780.00   500.00   280.00  
1.1.3配套工程   10,746.10   7,200.00   3,546.10  
1.2生产设备购置及安装费   175,505.83   46,100.70   129,405.13  
1.2.1设备购置费   162,505.40   40,000.70   122,504.70  
1.2.2设备安装费   13,000.43   6,100.00   6,900.43  
1.3公共工程   7,385.10   7,385.10   -  
1.3.1给排水工程   1,239.90   1,239.90   -  
1.3.2供配电工程   1,541.60   1,541.60   -  
1.3.3暖通工程   1,672.90   1,672.90   -  
1.3.4消防工程   1,206.50   1,206.50   -  
1.3.5通信工程   1,139.40   1,139.40   -  
1.3.6绿地、道路   584.80   584.80   -  
2.工程建设其他费用   4,216.90   500.00   3,716.90  
2.1土地使用权费   3,360.50   500.00   2,860.50  
2.2工程建设运营费用   744.40   -   744.4  
2.3办公和生活家具购置费   67.20   -   67.2  
2.4职工培训费   44.80   -   44.8  
3.预备费   5,134.10   -   5,134.10  
3.1基本预备费   5,134.10   -   5,134.10  
3.2涨价预备费   -   -   -  
4.铺底流动资金   39,477.87   10,000.00   29,477.87  
合计   250,001.20   75,085.80   174,915.40  
占投资总额的比例   100.00%   30.03%   69.97%