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博鱼体育瑞信:中国平安目标价110港元 给予跑赢大市评级

2021-09-20

博鱼体育瑞信:中国平安目标价110港元 给予跑赢大市评级

瑞信发布研究报告称,中国平安(02318)首季预售“开门红”的准备工作有提前启动和积极主动,估计预售势头强劲,并且自11月初以来进展良好。对明年首季,估计新业务价值(VNB)同比增速处于11-15%,超过主要同业。

报告中称,平保11月份新业务(NB)销售额下降9.6%,符合预期。但11月总人寿和健康保费同比下降1.2%,续期保费不足以抵消NB销量下降。财产险保费在11月进一步下降11.6%;自9月以来的汽车保险改革,令11月份汽车保费收入收缩加快;意外及健康险保费增长保持健康。

该行预测,明年平保VNB的增长将达到11-13%,从2020年下跌26-29%的趋势有所改善。鉴于VNB接近拐点,与其他表现出色的蓝筹股相比落后,但有潜力进行重新估值;瑞信予其目标价110港元及“跑赢大市”评级。