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博鱼体育603690:至纯科技首次公开发行股票并上市招股说明书摘要

2021-09-20


上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(上海市闵行区紫海路170号)

首次公开发行股票并上市招股说明书摘要

保荐人(主承销商)

(福建省福州市湖东路268号)

发行人声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

目录

发行人声明......2

目 录......3

释义......7

第一节 重大事项提示......17

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺......17

二、关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案......18

(一)本预案有效期及触发条件......18

(二)稳定股价的具体措施......18

(三)其他事项......20

三、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及未履行承诺的 约束措施......20 (一)控股股东关于虚假陈述的相关承诺......20 (二)发行人关于虚假陈述的相关承诺......21 (三)公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺......23 (四)中介机构关于虚假陈述相关承诺......24 四、持有发行人5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向......24 五、本次发行完成前滚存利润的分配安排......26 六、本次发行后公司股利分配政策......26 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺......28 八、本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司......30 (一)市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险......31 (二)下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险......31 (三)应收账款无法收回的风险......31 (四)增长速度下降及经营业绩下降的风险......32 (五)毛利率水平下降的风险......32 (六)经营业绩下滑同比超过50%的风险......33

(七)控制权集中的风险......34

(八)收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险......35

十、财务报告审计截止日后主要经营情况......35

(一)合并资产负债表主要数据......35

(二)合并利润表主要数据......36

(三)合并现金流量表主要数据......36

(四)非经常损益的主要项目和金额......36

(五)主要经营情况......37

第二节 本次发行概况......38

第三节 发行人基本情况......39

一、发行人基本情况......39

二、发行人改制重组的情况......39

(一)发行人的设立与发起人......39

(二)发起人及其投入资产的内容......41

三、发行人股本情况......41

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排......41

(二)公司全部股东......43

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例......43

四、发行人主营业务情况......44

(一)发行人的主营业务及主要产品......44

(二)产品销售方式和渠道......45

(三)生产所需主要原材料......47

(四)行业竞争情况及公司竞争地位......52

五、主要资产及权属情况......57

(一)固定资产情况......57

(二)无形资产情况......61

(三)发行人所获得的荣誉......70

(四)许可使用情况......71

(五)经营业务许可......71

(六)公司拥有的核心技术情况......73

六、同业竞争及关联交易......80

(一)发行人独立运行情况......80

(二)同业竞争情况......82

(二)关联交易......82

七、董事、监事及高级管理人员情况......87

八、控股股东及实际控制人......91

九、财务会计信息及管理层讨论与分析......93

(一)发行人财务报表......93

(二)最近三年非经常性损益表......98

(三)主要财务指标......98

(四)管理层讨论与分析......101

(五)股利分配情况......110

(六)主要子公司(含间接持股)的情况......116

第四节 募集资金运用......132

一、募集资金投资项目的具体安排和计划......132

二、项目市场前景分析......134

(一)高纯工艺系统模块化生产项目......134

(二)医药类纯水配液系统项目......135

(三)补充流动资金......136

第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 138

一、风险因素......138

(一)市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险......138

(二)下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险......138

(三)应收账款无法收回的风险......138

(四)增长速度下降及经营业绩下降的风险......139

(五)毛利率水平下降的风险......139

(六)经营业绩下滑同比超过50%的风险......140

(七)收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险......141

(八)控制权集中的风险......142

(九) 存货减值的风险......142

(十一)净资产收益率下降的风险......143

(十二)募集资金投资项目风险......143

(十三)税收优惠政策变化的风险......144

二、其他重要事项......144

(一)重大合同......144

(二)重大诉讼或仲裁情况......150

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......152

一、本次发行各方当事人情况......152

二、本次发行上市的重要日期......153

第七节 备查文件......154

一、备查文件......154

二、查阅地点......154

三、查阅时间......154

四、信息披露网址......154

释义

在本招股说明书摘要中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:一、普通术语

发行人、公司、本公司、

指 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

至纯科技

至纯有限 指 上海至纯洁净系统科技有限公司

至砾机电 指 至砾机电设备(上海)有限公司

汉越机电 指 汉越机电(上海)有限公司

诺同电子 指 上海诺同电子科技有限公司

洪特机电 指 洪特机电(上海)有限公司

驭航信息 指 驭航信息技术(上海)有限公司

鸿宝医疗 指 上海鸿宝医疗器械有限公司

上海天鼎 指 上海天鼎通用设备有限公司

致淳信息 指 上海致淳信息科技有限公司

至渊科技 指 上海至渊科技有限公司

尚纯投资 指 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)

联新投资 指 上海联新投资中心(有限合伙)

维科新业 指 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)

至朴投资 指 上海至朴投资管理有限公司

扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司

晶澳太阳能 指 晶澳太阳能控股有限公司

英利能源 指 英利能源(中国)有限公司

赛维LDK 指 赛维LDK太阳能高科技有限公司

北京民海 指 北京民海生物科技有限公司

尖山光电 指 浙江尖山光电股份有限公司

浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司

海润光伏 指 海润光伏科技股份有限公司

江苏腾晖 指 江苏腾晖电力科技有限公司

中电电气 指 中电电气(南京)光伏有限公司

盛康光伏 指 苏州盛康光伏科技有限公司

第48所 指 中国电子科技集团公司第48研究所

新进芯 指 上海新进芯微电子有限公司

武汉生物 指 武汉生物制品研究所有限责任公司

山东禹城 指 山东禹城汉能光伏有限公司

宏鑫绿洲 指 宏鑫绿洲新能源(镇江)有限公司

佛山国星 指 佛山市国星半导体技术有限公司

多氟多 指 多氟多化工股份有限公司

广州孚德 指 广州市孚德工程技术有限公司

杭州中美 指 杭州中美华东制药有限公司

瑞阳制药 指 瑞阳制药有限公司

上海生物 指 上海生物制品研究所有限责任公司

上海和辉 指 上海和辉光电有限公司

中信国健 指 上海中信国健药业股份有限公司

北方通用电子 指 北方通用电子集团安徽有限公司

上海意煦 指 上海意煦商业设备销售中心

晋能集团 指 晋能集团有限公司

南京迈瑞 指 南京迈瑞生物医疗电子有限公司

西安卫光 指 西安卫光科技有限公司

青岛海信 指 青岛海信宽带多媒体技术有限公司

通威太阳能 指 通威太阳能(合肥)有限公司

福祈制药 指 无锡福祈制药有限公司

上海悉典 指 上海悉典医药科技有限公司

山东阿华 指 山东阿华生物药业有限公司

深圳迈瑞 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

四川海汇 指 四川海汇药业有限公司

重庆壹物 指 重庆壹物电子材料有限公司

爱思开海力士 指 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司

上海东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司

上海康健 指 上海康健进出口有限公司

易健生物 指 浙江易健生物制品有限公司

华润上华 指 华润上华科技有限公司

上海贝西 指 上海贝西企业发展有限公司

上海瑞息 指 上海瑞息智能技术有限公司

波汇科技 指 上海波汇科技股份有限公司

圆融光电 指 圆融光电科技股份有限公司

世源希达 指 北京世源希达工程技术公司

新昇半导体 指 上海新昇半导体科技有限公司

康得新光电 指 张家港康得新光电材料有限公司

鑫宇光伏 指 徐州鑫宇光伏科技有限公司

南玻光伏 指 东莞南玻光伏科技有限公司

正帆科技 指 上海正帆科技股份有限公司

闵行工商局 指 上海市工商行政管理局闵行分局

证监会 指 中国证券监督管理委员会

艾易净化 指 上海艾易净化技术有限公司

发改委 指 国家发展和改革委员会

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

股票 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股

本次向社会公众发行不超过5,200万股人民币普通股(A

本次发行 指

股)股票的行为(本次发行股份全部为公开发行新股,

原股东不公开发售股份)

上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易

元 指 人民币元

报告期、报告期间、近三

指 2013年、2014年、2015年及2016年上半年

年及一期

三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会

保荐人、主承销商、兴业

指 兴业证券股份有限公司

证券

发行人律师、国浩上海 指 国浩律师(上海)事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙),原上海众华沪银

众华 指

会计师事务所有限公司

众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司

中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司

2013年新增客户 指 2010年至2012年的客户名单中没有出现过的客户

2014年新增客户 指 2010年至2013年的客户名单中没有出现过的客户

2015年新增客户 指 2010年至2014年的客户名单中没有出现过的客户

2016年上半年新增客户 指 2010年至2015年的客户名单中没有出现过的客户

2010年、2011年、2012年的供应商名单中没有出现的

2013年新增供应商 指

供应商

2014年新增供应商 指 2010年至2013年的供应商名单中没有出现过的供应商

2015年新增供应商 指 2010年至2014年的供应商名单中没有出现过的供应商

2016 年上半年新增供应

指 2010年至2015年的供应商名单中没有出现过的供应商



CHC 指 全国高科技质量监督促进工作委员会

隶属于美国NPD企业集团,专业着眼于显示领域(尤其

Displaysearch 指

在平板FlatPanelDisplay领域)的产业研究咨询公司

EPIA 指 EuropeanPhotovoltaicIndustryAssociation,中文是欧洲

光伏产业协会,目前世界规模最大的太阳能光伏行业协



GDP 指 国内生产总值

《药品生产质量管理规范》,是药品生产和质量管理的

GMP 指 基本准则,适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产

中影响成品质量的关键工序

IPO 指 首次公开发行股票并上市

国际标准化组织,其全称是 International Standard

ISO 指

Organized

MBA 指 工商管理硕士

NYSE 指 纽约证券交易所

OccupationalSafetyandHealthManagementSystem,即职

OHSAS 指

业安全健康管理体系

OA 指 办公自动化

APEC 指 亚太经济合作组织

二、专业术语

电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电

视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改

三网融合 指 造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互

联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电

视等多种服务

光纤预制棒 指 制造石英系列光纤的核心原材料

在泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、LED 等)、

生物医药等行业的产品制造过程中,为了减少或避免由

制程污染控制 指 于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取

的控制措施,包括制程设备的精密化和工艺过程的精细

化等

刻蚀 指 半导体制造工艺,微电子IC制造工艺以及微纳制造工艺

中的一种相当重要的步骤。是与光刻相联系的图形化处

理的一种主要工艺

物质分子从高浓度区域向低浓度区域转移,直到均匀分

扩散 指

布的现象。扩散的速率与物质的浓度梯度成正比

晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,形状为圆形

确定气体侦测仪器或测量系统的输入—输出关系,赋予

标定 指 仪器或测量系统分度值;确定仪器或测量系统的静态特

性指标;消除系统误差,改善仪器或系统的正确度

芯公里 指 光缆的长度计量方式

用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的

芯棒 指

部件

当年签订并且在当年实现收入的合同额与当年签订的总

订单交付率 指

合同额

将流体工质中蕴有的能量转换成机械功的机器,如压缩

透平机 指

机、汽轮机、涡轮机、烟气轮机、膨胀机等

主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程

高洁净材料 指 污染控制,采用特殊材质与工艺制造,具有较高的洁净

度要求

高纯介质 指 高纯气体、高纯化学品、高纯水等介质

泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、LED等)、生

高纯工艺 指 物制药等先进制造业的产品生产工艺中以不纯物控制技

术为核心的工艺

“十三五”规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划

“十二五”规划 指 国民经济和社会发展第十二个五年规划

Computer、CommunicationandConsumerelectronics,指

3C产业 指

电脑、通信、消费电子类信息化产业,或其交叉产业

3G 指 第三代移动通信技术(3rd-generation,3G),是指支持

高速数据传输的蜂窝移动通讯技术

第四代移动通信技术(4th-generation,4G),是指支持

4G 指

高速数据传输的蜂窝移动通讯技术

Ar 指 氩,一种非金属元素

ARC 指 一种全自动轨道氩弧自动焊机

atm.cc/s 指 标准大气压·立方厘米/秒,系表示泄漏率的单位,

三氯化硼,危险化学品。主要用作半导体硅的掺杂源或

有机合成催化剂,还用于高纯硼或有机硼的制取。人类

BCL3 指

吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害,也可引起化学灼

伤。另外,对环境亦有一定危害

BSGS 指 大宗特气供应设备

CaF2 指 氟化钙

Cajon 指 一种全自动轨道氩弧自动焊机

CDU 指 化学品供应单元

CIP 指 在线清洗系统

CO 指 一氧化碳

CRU 指 英国商品研究所

化学气相沉积,指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或

液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室,在

CVD 指

衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在超大规模集

成电路中很多薄膜都是采用CVD方法制备。

介质阻挡放电,又叫无声放电,是一种典型的非平衡态

交流气体放电。DBD是一种产生大气压非平衡等离子体

DBD 指

的可靠、经济的方法,所以被广泛应用于臭氧合成、大

功率紫外及真空紫外光源、水处理和环境保护等领域

Environment(环境)、Health(健康)、Safety(安全)

EHS 指 的缩写。EHS管理体系是环境管理体系(EMS)和职业健

康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合

EP 指 电解抛光

光纤接入,x可以是Hforhome,Pforpremises,Cforcurb,

Nfornod或者Nforneighborhood,其中FTTH指光纤到

FTTx 指

户,FTTP指光纤到驻地,FTTC指光纤到路边/小区,

FTTN指光纤到结点

GaN 指 氮化镓,属第三代半导体材料,六角纤锌矿结构

GC 指 特气柜

GC3级 指 表示可以从事GC3级的压力管道安装

GF 指 一种高洁净不锈钢管道专用切管机

GR 指 气瓶架

GW 指 一种计量单位

H2 指 氢气

HBr 指 氢溴酸气体

He 指 氦,为稀有气体的一种

HF 指 氟化氢气体,或氢氟酸

Hz 指 赫兹,系频率的单位

集成电路,是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶

硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,

IC 指

并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整

的电子电路

ICU 指 重症加强护理病房

即1000电子伏特,是为使电子加速通过1000 v电压差

KeV 指

所需要的能量

LCD 指 液晶显示器或液晶面板

LCM 指 液晶模块

发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的

LED 指

半导体器件,它可以直接把电转化为光

MHz 指 兆赫,是波动频率单位之一

金属有机化合物化学气相沉淀,是在气相外延生长

MOCVD 指

(VPE)的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术

MOS管 指 集成电路中的绝缘性场效应管

MW 指 兆瓦

N2 指 氮气

NH3 指 氨气

O2 指 氧气

OLED 指 有机发光二极管,又称有机电激光显示

等离子显示板,是一种利用气体放电的显示技术,其工

PDP 指

作原理与日光灯很相似

等离子体增强化学气相沉积法, 是借助微波或射频等使

含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成等离子体,

PECVD 指

而等离子化学活性很强,很容易发生反应,在基片上沉

积出所期望的薄膜

PFA 指 全氟烷氧基树脂,系一种氟塑料材料

Ppb 指 十亿分之一,系表示浓度的一种单位符号

Ppm 指 百万分之一,系表示浓度的一种单位符号

Ppt 指 万亿分之一,系表示浓度的一种单位符号

PVC(PVC三维雕刻机)指 一种PVC材料的机加工设备

Ra 指 表面粗糙度值

rTNF 指 重组肿瘤坏死因子

高纯工艺系统的颗粒度测试指标为>0.1μm 的颗粒数≦1

Scf 指

个/scf(1标准立方英尺=28.32L)

SDS 指 软件设计规范

硅烷,又叫四氢化硅,是一种无色、能与空气反应并会

SiH4 指

引起窒息的化学气体,易燃、有毒

SIP 指 在线灭菌系统

STATGRAPHICS 指 一款统计绘图软件,除基本统计外还有品管、实验设计、

时间序列及多变量统计模块。

T+C 指 一种高洁净不锈钢管道专用端面处理机

THC 指 总碳氢化合物

允许的最高接触浓度。美国政府职业卫生工作者协会规

TLV 指 定的工人每天8小时,每周40小时,无任何防护措施的

情况下允许的最高接触浓度,并且不会对人体产生伤害。

TOC 指 总有机碳含量

Ton 指 一种液态氨气的包装容器

Torr 指 托,一种压强单位

URS 指 用户要求规范

UV 指 紫外线

VCR 指 面密封接头,高洁净不锈钢管道专用连接形式

VMB 指 气体分配阀门箱

VMP 指 气体分配阀门盘

新一代光纤接入技术,在抗干扰性、带宽特性、接入距

xPON 指

离、维护管理等方面均具有巨大优势

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文,并特别注意下列重大事项提示:

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本为15,600万股,本次拟发行不超过5,200万股普通股

(A股),发行后总股本不超过20,800万股。

公司控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及陆龙英控制的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长6 个月。

公司自然人股东吴海华和孙时伟、非法人股东上海联新投资中心(有限合伙)和宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)、法人股东上海至朴投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

除此之外,公司董事长兼总经理蒋渊、董事兼副总经理兼技术总监吴海华还承诺:在其任职期间,每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;如不再担任公司董事、监事或高级管理人员,则离职后六个月内不转让所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,其持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。其将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满,无论其本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。

二、关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的规定,发行人控股股东及公司的董事和高级管理人员就公司上市后三年内稳定股价措施制订了《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》。

(一)本预案有效期及触发条件

1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

2、本预案有效期内,一旦公司股票出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形,则立即启动本预案“稳定股价的具体措施”第一阶段措施;若已实施上述措施后,公司股票价格仍然出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产,则立即启动本预案“稳定股价的具体措施”第二阶段措施。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

3、本预案委托公司董事会负责监督、执行。

(二)稳定股价的具体措施

本预案具体包括两个阶段的稳定股价措施,分别是:(1)控股股东和公司的董事和高级管理人员增持公司股份;(2)由控股股东向公司董事会及股东大会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股份。具体如下:

1、控股股东和公司的董事及高级管理人员增持公司股份

①在本预案有效期内,出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形,公司控股股东将启动股份增持程序,在公告增持意向后,在6 个月内,运用自有资金增持不少于当期股份总额1%的股份。②在本预案有效期内,出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形时,公司董事、高级管理人员将同控股股东一起进行股份增持,各自按照不低于上一年度从公司取得的税后薪酬的20%的自有资金进行增持。

上述措施运用后,仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形,控股股东和公司的董事及高级管理人员应决定停止执行本阶段股价稳定措施,开始执行第二阶段的措施。

2、由控股股东向公司董事会及股东大会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股份

①在本预案有效期内,控股股东和董事及高级管理人员已进行股份增持,仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形,控股股东应向公司董事提议召开董事会和临时股东大会,并提出使用公司部分可动用流动资金回购公司股票的议案。

②作为公司股价稳定机制,控股股东提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司当时最近一期末可动用流动资金的 20%,回购价格由临时股东大会决定。

③公司董事会应根据实际情况制定关于公司股份回购的议案,并提交公司股东大会表决通过后方可实施。

④公司股份回购的议案的具体内容、回购股票的处置及相关信息披露等均应遵守当时生效的相关法律、法规及规范性文件的要求。

⑤如果此阶段措施已运用,公司股票价格仍然存在低于公司经审计的最近一期末每股净资产的情形,公司董事会将发布公告详细披露已采取的稳定股价措施、效果,并向投资者提示公司存在暂停和终止上市的风险。

(三)其他事项

发行人承诺并保证将接受本预案的内容作为选任董事、监事、高级管理人员的标准之一,要求新聘任的董事、监事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。

三、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及未履行承诺的约束措施

(一)控股股东关于虚假陈述的相关承诺

1、关于虚假陈述的相关承诺

控股股东保证发行人提交的《首次公开发行股票并上市招股说明书》及其他发行申请文件(以下简称为“发行申请文件”)中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东将投票同意发行人依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股,且控股股东将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。

此外,招股说明书摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,控股股东及实际控制人将依法赔偿投资者损失。

2、控股股东因虚假陈述未能履行回购承诺的约束措施

如未来控股股东未能按承诺履行回购义务,以下约束措施将被触发或启动:(1)如因控股股东的原因使得公司无法回购股份的,则在公司合格股东召集召开的关于股份回购的临时股东大会中,控股股东将自动放弃所持公司股份的表决权。公司其他股东可据本约束措施主张控股股东无权对股份回购相关事项进行表决。

(2)公司可以依据本约束措施扣除控股股东的分红,并根据本约束措施向监管部门报告,协助有关部门对控股股东采取强制措施。

3、控股股东关于违背虚假陈述相关承诺造成投资者损失的约束措施

如因控股股东原因导致招股说明书摘要有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者和其他方在证券发行和交易中遭受损失的,以下约束措施将被启动:(1)因控股股东原因导致招股说明书摘要有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,使投资者在证券交易中遭受损失的,控股股东同意以控股股东财产补偿投资者因证券交易产生的损失。

(2)如控股股东被监管部门认定为虚假陈述责任人且应当赔偿投资者损失,控股股东将在监管部门规定的期限内按照监管部门的要求以控股股东的财产向投资者承担赔偿责任。

(3)如控股股东未能在规定的期限内对投资者进行赔偿,发行人有权将控股股东在发行人的工资、奖金、补贴、股票分红等收入予以扣除,用以对投资者的赔偿,并可向控股股东进行追偿,直至足额承担控股股东应当承担的赔偿责任。

(二)发行人关于虚假陈述的相关承诺

1、发行人关于虚假陈述的相关承诺

发行人保证提交的《首次公开发行股票并上市招股说明书》及其他发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。

具体如下:

(1)回购资金来源

公司回购首次公开发行的全部新股的资金来源为公司自有资金。

(2)回购交易原则

本公司以要约收购方式回购股份。

(3)回购价格

本公司将以二级市场价格作为回购价格,对本公司首次公开发行的股份进行回购。

(4)回购数量

公司因虚假陈述事项回购的股份数为公司首次公开发行的股份数,如自公司首次公开发行上市以来发生转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化的,公司回购数为按照首次公开发行的股份数考虑上述转增、送股、配股等原因导致股份数量发生变化后的股数确定。在规定的回购期限内,预受要约股份的数量超过预定收购数量时,收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份;预受要约股份的数量小于预订回购数量时,公司应回购股东预受的全部股份。

此外,如本公司招股说明书摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

2、发行人因虚假陈述未能履行回购承诺的约束措施

如未来本公司未能按承诺履行回购义务,以下约束措施将被触发或启动:(1)本公司的董事会可根据本约束措施以公司的名义启动虚假陈述调查和股份回购程序,并及时向监管部门报告。同时协助有关部门对公司采取相关强制措施。

(2)公司监事会可根据本约束措施以公司的名义启动股份锁定程序,并及时向监管部门报告。同时协助有关部门对公司采取相关强制措施。

(3)无论董事会、监事会是否履行上述职责,单独或合计持有公司10%以

上股份的股东均有权提议召开临时股东大会,授权公司董事会、监事会或其他机构以公司的名义启动股份回购措施。

3、发行人关于违背虚假陈述相关承诺造成投资者损失的约束措施

如因发行人原因导致招股说明书摘要有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者和其他方在证券发行和交易中遭受损失的,以下约束措施将被启动。

(1)因发行人原因导致招股说明书摘要有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人同意以其本公司财产补偿投资者因证券交易产生的损失。

(2)如发行人被监管部门认定为虚假陈述责任人且应当赔偿投资者损失,发行人将在监管部门规定的期限内按照监管部门的要求以本公司的财产向投资者承担赔偿责任。

(三)公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺1、发行人董事、监事、高级管理人员关于虚假陈述的相关承诺

本公司全体董事承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

本公司全体监事承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

本公司全体高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

2、发行人董事、监事、高级管理人员关于违背虚假陈述承诺的约束措施如因发行人董事、监事及高级管理人员的原因导致招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者和其他方在证券发行和交易中遭受损失的,以下约束措施将被启动。

(1)因本人原因导致招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,使投资者在证券交易中遭受损失的,本人同意以本人财产补偿投资者因证券交易产生的损失。

(2)如本人被监管部门认定为虚假陈述责任人且应当赔偿投资者损失,本人将在监管部门规定的期限内按照监管部门的要求以本人的财产向投资者承担赔偿责任。

(3)如本人未能在规定的期限内对投资者进行赔偿,发行人有权将本人在发行人的工资、奖金、补贴、股票分红等收入予以扣除,用以对投资者的赔偿,并可向本公司进行追偿,直至足额承担本公司应当承担的赔偿责任。

(四)中介机构关于虚假陈述相关承诺

保荐机构兴业证券股份有限公司承诺:保荐机构因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

发行人律师国浩律师(上海)事务所承诺:对其制作、出具的文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

发行人会计师众华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:对其制作、出具的文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

四、持有发行人5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向

本次公开发行前,持有本公司 5%以上股份的股东蒋渊、陆龙英、吴海华、

上海联新投资中心(有限合伙)、尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)及宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)出具了如下持股意向:

因发行人系一家在高纯工艺系统业内具有独特竞争优势的公司,在细分市场具有较强竞争实力。我们对发行人未来的发展充满信心,因此拟长期持有发行人股份,与发行人共同发展成长,并与发行人共同分享未来的发展成果。

如果未来上述股东因其他原因需要转让其持有发行人的股份,将严格按照法律法规的规定及本持股意向的规定转让股份。

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限

届满;

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因,并通过发行人发布

减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股

份:

A 发行人定期报告公告前30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告

日前30 日起至最终公告日;

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前10 日内;

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入

决策程序之日,至依法披露后2 个交易日内;

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后,持有发行人5%以上股份的股东将按照法律

法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的,每年减持股份数量不超过其持有股份数量的25%;其他持有发行人5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的,两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的100%。

4、公告承诺

持有发行人5%以上股份的股东减持股份时,将至少提前三个交易日通过上

海证券交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股

份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股

份所得归发行人,并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

五、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据2013年6月21日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议和

2016年6月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《公司首次公

开发行人民币普通股股票并上市前历年滚存利润分配的议案》,为维护公司新老股东的利益,决定将本次发行人民币普通股股票并上市前本公司形成的未分配利润,由公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。

六、本次发行后公司股利分配政策

1、母公司的股利分配政策

(1)股利分配原则

公司应实行同股同利的股利分配政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2)股利的分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,现金分红在当期利润分配中所占的比例最低应达到20%。可供分配利润指当年公司的母公司报表、合并报表中可供分配利润的较高金额。利润分配主体为发行人。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(3)股利分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则:即如无重大投资计划或重大现金支出发生,且在满足章程规定的现金分红其他条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

(4)利润分配政策的研究论证程序和决策机制

① 公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充

分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的股利分配方案;

② 利润分配方案由公司董事会制定,公司董事应根据公司的财务经营状况,

提出可行的利润分配提案,经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案; ③ 独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配的提案的,应经全体独立董事过半数通过,如不同意利润分配提案的,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;

④ 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见:监事会同意利润分配的提

案的,应经出席监事会过半数通过并形成决议;监事会不同意利润分配提案的,应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案;必要时,可提请召开股东大会;

⑤ 利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,

并报股东大会批准;利润分配政策应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。同时,为充分考虑公众投资者意见,利润分配政策

必须同时经出席股东大会的公众投资者(包括股东代理人)所持表决权的1/2以

上通过。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司《章程》中指定的信息披露媒体向公众披露。

2、子公司的股利分配原则

本公司子公司至砾机电设备(上海)有限公司、上海诺同电子科技有限公司、驭航信息技术(上海)有限公司、上海至渊科技有限公司、上海鸿宝医疗器械有限公司、上海天鼎通用设备有限公司的股利分配政策与母公司保持一致,即上述六家子公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于各自当年实现的可供分配利润的百分之二十。利润分配主体为上述六家子公司。

关于股利分配政策及股东分红回报规划的具体内容,请参见本招股说明书“第十四节 一、股利分配政策及最近三年股利分配情况”。

七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行前公司总股本为15,600万股,本次发行股份数量为5,200万股,发

行完成后公司总股本将增至20,800万股,由于募集资金到位后,从投入募集资

金项目建设至产生效益需要一定周期,预计募集资金到位当年,公司每股收益(扣除非经常损益后的每股收益、稀释每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益将呈下降趋势,公司即期回报将被摊薄。

(一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行完成后,公司净资产规模将大幅增加,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降,公司将从以下几个方面着手,不断提高公司的盈利水平,减少本次发行对每股收益摊薄的影响:

(1)坚持大力开拓市场

公司继续专注于高纯工艺系统研发,为客户提供更优质的产品,增强公司的市场竞争力。公司将不断提高企业技术标准,加强客户服务,在维持原有客户稳定增长的基础上,积极医药、食品等领域市场的深度和广度,拓展收入增长空间,进一步巩固和提升公司的市场地位和竞争能力。

(2)加强管理控制成本

公司将进一步完善内部控制,强化精细管理,严格控制费用支出,加大成本控制力度;本次发行完成后,公司将置换出募投项目已投入的自筹资金,归还银行借款,减少负债水平,降低财务费用,从而增加公司利润水平。

(3)加强募集资金管理,保证募集资金合理、合法使用

严格执行《募集资金管理制度》,募集资金到账后一个月内,公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,开立募集资金专用账户,积极配合监管银行和保荐机构对募集资金的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(4)切实落实利润分配制度

公司《公司章程(草案)》规定公司发行上市后的利润分配政策,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时,结合目前公司发展现状及发展阶段,修改了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东未来分红回报规划》,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司将确保上述制度得到切实的实施。公司承诺确保上述措施的切实履行,尽最大努力保障投资者的合法权益。

(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:“公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。如果本次融资募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄的,公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,包括但不限于:

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2)承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5)承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证,提请投资者注意首次公开发行可能摊薄即期回报风险,理性投资。

八、本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司

本公司主要为电子、生物制药等行业的先进制造企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。该领域产业技术涉及涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科,属于多学科交叉行业。

目前公司所属行业尚未有明确的指定。根据国家统计局发布的2011年《国

民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司的专用设备制造业务属于制造业中

的“3463 气体、液体分离及纯净设备制造”;公司的系统安装业务属于建筑业中

的“4920 管道和设备安装”;公司提供的检测、托管等增值服务主要属于科学研

究和技术服务业中的“7450 质检技术服务”。根据中国证监会2012年颁布的《上

市公司行业分类指引》,公司隶属于专用设备制造业(C35),并交叉涉及建筑业中的建筑装饰和其他建筑业(E50)。随着公司本次募投项目之一——高纯工艺系统模块化生产项目的实施,公司的业务将实现“从工程到工厂”的升级,现场安装等建筑类业务的占比将大幅降低。

公司所处行业在我国系新兴行业,国内尚未成立统一的行业协会,市场上可获得的行业公开数据不充分,对行业内主要企业的市场占有率等数据缺乏权威的统计资料。目前国内A股市场上属于其他专用设备制造业(C35)或装修装饰行业(E05)的上市公司与本公司在提供的产品、服务及公司业务构成上均有较大差异,可比性不强。

九、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

(一)市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险

高纯工艺系统是应用于泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、LED 等)

和生物医药等先进制造业的工艺介质(气体、化学品、水等)高纯输配系统,确保工艺介质在制程中不受杂质污染,是直接影响产品工艺精度与良率的关键配套系统,约占相关生产线固定资产投资总额的 5%-8%。高纯工艺系统的购置与建设是本行业市场需求的主要来源,在此基础上附带一定规模的系统维护保养服务需求。因此,行业市场容量主要依赖于相关制造业固定资产投资需求。但是如未来相关制造业出现固定资产投资萎缩或增速下降,将对公司的成长性构成影响。

(二)下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险报告期内,公司业务分散于医药、光伏、LED、半导体等下游行业,下游行业投资的周期性波动和景气度变化会对公司的市场需求、销售毛利率及销售回款等造成直接影响,从而导致公司业绩波动。虽然公司业务分散在多个下游行业,但如果未来主要下游行业出现整体下滑或发生重大不利变化,公司经营业绩仍将受到直接的负面影响。

(三)应收账款无法收回的风险

2013年末至 2016年6 月末,公司应收账款净额分别为16,154.50万元、

16,910.71 万元、18,571.69 万元和 22,171.77 万元,占资产总额的比重分别为

38.04%、40.06%、37.23%、42.31%,应收账款坏账准备余额分别为2,751.72万

元、3,527.07万元、4,903.39万元、4,901.61万元。公司在期末按账龄分析法和

个别认定法对应收账款计提了相应的坏账准备,但若客户经济困难导致资金紧张,应收账款存在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能,从而影响公司收益。

(四)增长速度下降及经营业绩下降的风险

2013年、2014年、2015年,公司收入增长率分别为25.22%、-0.21%、2.82%,

净利润增长率分别为4.19%、0.79%、-32.53%。收入规模增速趋缓主要系因为公

司为应对光伏行业调整期,自2012年起将客户重心转移至医药、半导体、LED

等行业,客户重心的转移影响了公司的短期盈利表现;净利润增速下滑一方面系收入规模增速趋缓,另一方面系因光伏类客户应收账款余额较大,公司按账龄法计提了相应的坏账准备,并根据客户的实际经营情况对部分客户按个别认定法计提了特别坏账准备,以谨慎反映公司业绩。

随着业务规模的扩大以及外部环境的变化,公司仍将面临未来增长速度下降及经营业绩下降的风险:

首先,公司由于业务规模扩大及分散下游行业风险的要求,着力于优化客户行业结构并实现多元化,这将在一定程度上摊薄公司在原有行业市场的竞争优势。同时,若公司增长基数扩大,公司现有业务在未来可能难以持续维持增长速度;

其次,报告期内国内制造业投资增速总体较快,如未来国内制造业投资增速趋缓甚至下降,公司的增长速度将出现下降,同时由于公司所处的高纯工艺系统行业在我国尚属新兴行业,随着该行业的发展、行业竞争加剧及下游客户需求的不确定性,公司的经营业绩也可能下降;

另外,公司报告期末的应收账款余额较大,如未来出现大额应收账款无法收回的情况,将导致公司经营业绩下降。

(五)毛利率水平下降的风险

2013年至2016年上半年,公司的总体毛利率水平分别为34.90%、36.79%、

39.73%和34.52%,处于较高水平。这一方面是因为高纯工艺系统作为新兴细分

行业,进入门槛较高,目前尚未进入充分竞争阶段,行业整体利润率水平较高;另一方面则体现了公司基于自身核心技术与工艺、品牌优势形成的较强市场定价能力,报告期内公司基本采取了较为稳定的成本加成定价模式。

但是公司主营业务毛利率水平仍然存在下降的风险,这主要是因为:

1、随着同行业企业规模扩大和数量的增多,行业的供求关系将可能发生变化,整体利润率水平有下降风险。如公司无法长期保持在核心技术与工艺方面的优势,将难以维持强势的市场定价能力,可能导致主营业务毛利率下降;

2、公司将围绕高纯工艺系统适度扩充业务门类与规模,可能存在部分新增业务毛利率较低的情形,从而导致主营业务毛利率整体下降。(六)经营业绩下滑同比超过50%的风险。

(六)经营业绩下滑同比超过50%的风险

2013年至2016年上半年,公司归属于母公司的净利润分别为2,494.60万元、

2,626.59万元、1,769.87万元、2,386.77万元,其中2015年度归属于母公司的净

利润较上年度下滑32.62%,造成2015年度业绩下滑的主要原因是资产减值损失

与财务费用大幅增加(分别较2014年度增加590.01万元、566.54万元),以及

大量跨期业务无法确认收入。(详见“第十一节 管理层讨论与分析 二、盈利能

力分析(二)主要利润来源分析2、影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要

因素”)

虽然造成公司2015年度业绩下滑的原因是暂时性的,2016年上半年公司的

盈利能力已出现恢复性增长。但是公司未来仍然存在导致上市当年经营业绩下滑超过50%的风险,特别是由于下列风险因素的存在:

1、下游行业需求突发大幅下降的风险。公司的销售收入与下游行业固定资产投资需求密切相关,虽然随着国家供给侧改革的深入推进,以公司下游相关行业所代表的先进制造业迎来了投资高峰。对于公司所处行业,特别是本土企业带来了良好的发展契机。但如果公司当期主要下游行业市场出现突发重大不利变化,公司也可能因客户重心调整的时效性导致短期经营业绩大幅下滑;如相关下游行业同时出现固定资产投资需求大幅萎缩,将可能导致公司业绩出现较大下滑。

2、大量应收账款无法收回的风险。2013年末至2016年6月末,公司应收

账款净额分别为16,154.50万元、16,910.71万元、18,571.69万元和22,171.77万

元,占资产总额的比重分别为 38.04%、40.06%、37.23%、42.31%。公司 2016

年6月末的应收账款净额中1年以内的占比为80.57%,应收账款的客户行业分

布也较报告期初更为分散与合理,且相关行业均为制造业转型升级的重点行业,客户均为处于产能扩张期的较优秀企业,集中爆发大面积系统性风险的可能性小,但主要客户所属行业的突发风险也可能给公司带来应收账款重大减值风险。

2012年末公司应收账款余额13,246.97万元,净额11,063.22万元,其中光伏类

应收账款占比超过60%,行业的整体突发性风险导致公司大量应收账款无法按期

收回,上述应收账款在2013-2015年度计提的资产减值损失分别为92.03万元,

287.77万元,561.95万元,占当期扣非后归属母公司股东的净利润的比重分别为

4.39%、12.69%、35.74%。虽截至2016年6月30日,上述应收账款实际回收

10,567.05万元,占2012年末应收账款余额79.77%,净额95.52%,但仍对公司

报告期净利润(扣除非经常性损益后)造成了重大不利影响。

公司制定了严谨的坏账计提政策,并采取了多项措施控制应收账款坏账风险,但是如未来欠款客户集中出现重大经营风险致使大量应收账款无法收回,仍将给公司造成重大坏账损失,可能导致公司经营业绩下降超过50%。

(七)控制权集中的风险

截至本次发行前,公司控股股东为蒋渊、陆龙英、由陆龙英任执行事务合伙人的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙),同时蒋渊还为公司实际控制人、董事长兼总经理。蒋渊持有公司 48.72%的股份,蒋渊的母亲陆龙英持有公司17.86%的股份,尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)持有公司8.12%的股份。同时,陆龙英的侄子陆磊任公司财务总监,并持有尚纯投资出资额的1%。公司可能存在实际控制人凭借其及家族的控股地位、内部管理权限影响公司生产经营、损害中小股东权益的风险。

(八)收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险

根据公司的会计政策,公司主要收入于客户项目验收时一次性确认。但客户项目验收时点受客户项目整体建设计划调整、多个供应商协调等因素的影响在相邻会计期间存在一定不确定性,而项目开展所支出的期间费用则在当期确认。可能导致大项目集中于某一会计期间验收而使当期收入、利润大幅上升,另一会计期间因大项目未达到收入确认条件而收入、利润等财务数据大幅下降的情形。以2015年为例,2015年公司签署合同额(含税)34,452.71万元,较2014年签署合同额(含税)增加16,786.66万元,2015年末公司未验收合同金额超过1.4亿元,较2014年末增加近1亿元,2015年实际业务状况好于2014年度,但是在财务数据方面只反映出财务费用及管理费用等期间费用增长而在收入利润等指标上无法体现。发行人拟协调客户通过将大规模项目分步验收、分期确认收入等方法来减少该等情形造成的发行人财务数据的期间波动。

十、财务报告审计截止日后主要经营情况

众华对本公司2016年1-9月份财务报告进行了审阅,并出具了无保留结论

的《审阅报告》(众会字(2016)第6197号)。公司财务报告审计基准日之后

经审阅(未经审计)的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:元

项目 2016.9.30 2015.12.31

资产总计 573,014,516.48 498,867,696.84

负债合计 289,438,992.51 249,736,017.07

股东权益合计 283,575,523.97 249,131,679.77

归属于母公司所有者权益合计 283,575,523.97 247,972,712.37

(二)合并利润表主要数据

单位:元

项目 2016年1-9月 2015年1-9月

营业收入 178,953,320.46 133,392,683.62

营业利润 29,796,548.13 12,463,577.42

利润总额 41,757,762.09 13,041,890.91

净利润 35,843,844.20 11,309,197.32

归属于母公司所有者净利润 35,843,844.20 11,545,788.91

(三)合并现金流量表主要数据

单位:元

项目 2016年1-9月 2015年1-9月

经营活动产生的现金流量净额 -30,961,057.43 -55,261,396.76

投资活动产生的现金流量净额 23,701,324.82 -11,103,632.77

筹资活动产生的现金流量净额 -2,923,825.27 58,044,020.42

(四)非经常损益的主要项目和金额

单位:元

项目 2016年1-9月 2015年1-9月

非流动性资产处置损益 11,666,475.13 1,103,890.90

计入当期损益的政府补助 175,917.49 227,335.92

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 596,530.77 278,207.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,963.44 312,598.46

非经常性损益总额 12,503,886.83 1,922,032.68

所得税影响额 1,872,273.17 270,967.76

少数股东权益影响额(税后) - 12,078.80

项目 2016年1-9月 2015年1-9月

归属于母公司股东非经常性净损益 10,631,613.66 1,638,986.12

(五)主要经营情况

2016年1-9月,公司实现营业收入17,895.33万元、归属于母公司股东净利

润3,584.38万元。

截至本招股意向书签署日,公司主要经营状况正常,2016 年度经营业绩预

计会实现较大幅度增长。2016年1-9月公司的营业利润、净利润均高于2015年

全年水平,结合目前的在手订单情况,公司2016年全年业绩预计会实现较大幅

度的增长,这一方面是受益于公司下游先进制造行业固定资产投资需求的持续增长,一方面源于往期形成的光伏行业应收账款坏账准备逐步消化、账龄结构明显改善,坏账损失金额大幅减少。

截至本招股意向书签署日,公司的经营模式、主要税收政策、主要客户及供应商构成、原材料采购价格、产品销售价格及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

根据公司目前的经营情况,预计公司2016年度营业收入为24,220.57万元至

26,770.10万元,与2015年度的20,750.68万元相比,变动幅度为16.72%至29.01%;

归属于母公司股东的净利润为4,207.91万元至 4,866.00万元,与2015年度的

1,769.87万元相比,变动幅度为137.75%至174.94%;扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润为3,144.75万元至3,802.84万元,与2015年度的1,572.14

万元相比,变动幅度为100.03%至141.89%。(前述财务数据不代表公司所做的

盈利预测)

第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股(A股)

每股面值 1.00元

发行股数 不超过5,200万股(本次发行股份全部为公开发行新股,原股东不

公开发售股份)

发行股数占发行后总

股本比例 25%

每股发行价格 1.73元

发行后每股盈利 0.08元(按本公司2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低

的净利润除以发行后总股本计算)

发行市盈率 22.88倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定)

发行前每股净资产 1.59元(根据2015年12月31日经审计的净资产和本次发行前总

股本全面摊薄计算)

发行后每股净资产 1.54元(根据2015年12月31日经审计的净资产与本次发行预计

募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

发行市净率 1.13倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

发行方式 采用网下对询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的

方式

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的境

发行对象 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、规章及政策禁止者除

外)

预计募集资金总额 8,996.00万元

预计募集资金净额 7,143.53万元

1,852.47万元,其中新股承销及保荐费1020.00万元、审计及验资

发行费用概算 费430.71万元、律师费162.00万元、发行手续费39.76万元、用于

本次发行的信息披露费200.00万元,合计1,852.47万元

承销方式 采用余额包销方式承销

拟上市地点 上海证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

英文名称 PNCProcessSystemsCo.,Ltd.

注册资本 15,600万元

法定代表人 蒋渊

有限公司成立日期 2000年11月13日

股份公司成立日期 2011年9月22日

注册地址 上海市闵行区紫海路170号

邮政编码 200241

电话 021-80238200

传真 021-80238000

公司网址

电子信箱 pnc@pncs.cn

信息披露及投资者关系主管部门 董事会秘书办公室

联系人 袁梦琦

联系电话 021-80238200

二、发行人改制重组的情况

(一)发行人的设立与发起人

2000年11月13日,公司前身上海至纯洁净系统科技有限公司成立。2011

年9月9日,公司全体股东一致同意将公司组织形式由有限责任公司整体变更为

股份有限公司。根据众华沪银出具的沪众会字(2011)第4584号审计报告,此

次整体变更以2011年7月31日经审计账面净资产161,444,814.57元为基准,按

照1:0.5575的比例折成9,000万股股本,每股面值1元,剩余金额71,444,814.57

元计入资本公积。全体股东于2011年9月9日签订了《上海至纯洁净系统科技

股份有限公司(筹)发起人协议书》。

2011年9月9日,众华沪银出具了沪众会字【2011】第4647号《验资报告》,

经审验公司注册资本为9,000万元。2011年9月22日,公司领取了上海市工商

行政管理局核发的注册号为310112000278119的营业执照,公司名称变更为上海

至纯洁净系统科技股份有限公司,法定代表人由陆龙英变更为蒋渊。

至纯科技设立时各发起人认购股份的情况如下:

序 股东名称/姓名 股份数 持股比例

号 (万股)

1 蒋渊 4,384.80 48.72%

2 陆龙英 1,607.40 17.86%

3 上海联新投资中心(有限合伙) 810.00 9.00%

4 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) 730.80 8.12%

5 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙) 630.00 7.00%

6 吴海华 585.00 6.50%

7 孙时伟 180.00 2.00%

8 上海至朴投资管理有限公司 72.00 0.80%

合计 9,000.00 100.00%

根据2013年5月26日召开的2013年第一次临时股东大会决议和修改后的

公司章程的规定,至纯科技拟增加注册资本6,600万元,增资来源均为截至2012

年12月31日资本公积(股本溢价)。根据申报会计师上海众华沪银会计师事务

所有限公司2013年6月1日出具的沪众会验字(2013)第4744号验资报告,截

至2013年6月1日止,至纯科技已经将资本公积6,600万元转增股本。

本次转股后至本招股说明书摘要签署之日,公司的股权结构如下表所示: 序号 股东名称/姓名 股份数 持股比例(万股)

1 蒋渊 7,600.32 48.72%

2 陆龙英 2,786.16 17.86%

3 上海联新投资中心(有限合伙) 1,404.00 9.00%

4 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) 1,266.72 8.12%

5 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙) 1,092.00 7.00%

6 吴海华 1,014.00 6.50%

7 孙时伟 312.00 2.00%

序号 股东名称/姓名 股份数 持股比例

(万股)

8 上海至朴投资管理有限公司 124.80 0.80%

合计 15,600.00 100.00%

(二)发起人及其投入资产的内容

发行人系由原上海至纯洁净系统科技有限公司整体改制设立,在改制设立时承继了至纯有限的全部资产与负债。发起人为自然人发起人蒋渊、陆龙英、吴海华、孙时伟及上海联新投资中心(有限合伙)、尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)、宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)、上海至朴投资管理有限公司。

2011年9月9日,根据至纯有限股东会决议,全体股东一致同意以发起设

立方式将至纯有限整体变更为至纯科技。此次整体变更以2011年7月31日经审

计(沪众会字(2011)第4584号)的净资产161,444,814.57元为基准,折成至

纯科技的9000万股,每股面值1元,剩余金额计入资本公积。

2011年9月9日,众华沪银出具了沪众会字(2011)第4647号《验资报告》,

审验公司注册资本为9,000万元。

2011年9月22日,公司在上海市工商行政管理局办理完工商登记,注册号

为310112000278119,注册资本为9,000万元,法定代表人为蒋渊。

三、发行人股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排1、总股本及本次发行的股份

公司发行前总股本为15,600万股,本次拟申请发行人民币普通股(A股)

股票5,200万股,占发行后总股本比例为25.00%。本次发行前,公司股本无国有

股份和外资股份。

本次发行前后公司股本结构情况如下:

股东姓名/名称 本次发行前 本次发行后

股数(万股) 比例 股数(万股) 比例

蒋渊 7,600.32 48.72% 7,600.32 36.54%

陆龙英 2,786.16 17.86% 2,786.16 13.40%

上海联新投资中心(有限合伙) 1,404.00 9.00% 1,404.00 6.75%

尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) 1,266.72 8.12% 1,266.72 6.09%

宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有

限合伙) 1,092.00 7.00% 1,092.00 5.25%

吴海华 1,014.00 6.50% 1,014.00 4.88%

孙时伟 312.00 2.00% 312.00 1.50%

上海至朴投资管理有限公司 124.80 0.80% 124.80 0.60%

本次公开发行 - - 5,200.00 25.00%

合计 15,600.00 100.00% 20,800.00 100.00%

注:上表中本次发行后的持股情况系根据本次公开发行的上限即5200万股计算列示。

2、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

本次发行前发行人总股本为15,600万股,本次拟发行不超过5,200万股普通

股(A股)。

发行人控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及其控制的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第6个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

发行人自然人股东吴海华和孙时伟、非法人股东上海联新投资中心(有限合伙)、宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)、法人股东上海至朴投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份;

除此之外,发行人董事长兼总经理蒋渊、董事兼副总经理兼技术总监吴海华还承诺:在其任职期间,每年转让的发行人股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制;如不再担任发行人董事、监事或高级管理人员,则离职后六个月内不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。其将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满,无论本人是否担任股份公司的董事、监事或高级管理人员。

(二)公司全部股东

截至本招股说明书摘要摘要签署之日,本公司全部股东的持股情况如下表: 序号 股东名称/姓名 股份数 持股比例(万股)

1 蒋渊 7,600.32 48.72%

2 陆龙英 2,786.16 17.86%

3 上海联新投资中心(有限合伙) 1,404.00 9.00%

4 尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙) 1,266.72 8.12%

5 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙) 1,092.00 7.00%

6 吴海华 1,014.00 6.50%

7 孙时伟 312.00 2.00%

8 上海至朴投资管理有限公司 124.80 0.80%

合计 15,600.00 100.00%

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

公司控股股东为蒋渊、陆龙英、由陆龙英任执行事务合伙人的尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙),其中陆龙英系蒋渊的母亲,尚纯投资系由陆龙英控制的有限合伙企业。

公司的实际控制人为公司董事长兼总经理蒋渊。

本次发行前,蒋渊持有公司48.72%的股份,陆龙英持有公司17.86%的股份,

尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)持有公司8.12%的股份。

陆龙英的侄子陆磊系公司财务总监,并拥有尚纯投资的1%的份额。

除上述情况外,公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人主营业务情况

(一)发行人的主营业务及主要产品

公司主要为电子、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。该领域产业技术涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科,属于多学科交叉行业。

公司服务的行业主要包括泛半导体产业(集成电路、平板显示、光伏、LED等)、光纤、生物制药和食品饮料行业等需要对生产的工艺流程进行制程污染控制的先进制造业。高纯工艺系统是保证和提高这些行业产品良率的必要条件,是这些行业生产工艺流程的不可分割的组成部分。

公司提供的主要产品为高纯工艺系统和高纯工艺设备,以定制化设计、制造、安装为主要生产模式,包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配管道等。2013年、2014年、2015年、2016年上半年,公司高纯工艺系统销售收入分别为16,223.95万元、17,908.57万元、15,739.10万元、5,905.28万元,占当期营业收入的比重分别为80.22%、88.74%、75.85%、54.48%;高纯工艺设备的销售收入分别为2,865.96万元、1,216.63万元、3,021.42万元、4,068.66万元,占当期营业收入的比重分别为 14.17%、6.03%、14.56%、37.53%,2015年和2016年上半年高纯工艺设备销售占比的增加反映了公司由工程到工厂的升级过程。同时公司还提供以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养等增值服务,2013年至2016年上半年,除高纯工艺系统和高纯工艺设备之外的其他收入的金

额分别为1,133.50万元、1,056.28万元、1,990.16万元、866.26万元,占当期营

业收入的比值分别为5.60%、5.23%、9.59%、7.99%。

(二)产品销售方式和渠道

经过十多年的发展,发行人在国内高纯工艺系统行业已经处于领先地位,能为客户提供整体解决方案,内容包括高纯工艺系统的设计、生产与安装,客户厂务建设的配套工程,检测、系统维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。

公司持续研究下游行业发展动态,集中聚焦于未来1-2年内市场需求最旺盛、

盈利前景最好的重点行业,通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。

(1)公司具体的销售流程

骤1、客户和业务信息的获取方式主要有展会、网站信息、客户电话询问、

老客户推荐、供应商介绍、定期回访等方式,客户经理或其他人员取得客户及业务信息后,由客户经理自行在公司办公系统内建立客户卡片。

步骤2、客户经理首先对客户进行资信及背景调查,并经过联系与拜访后,

在办公系统内记录相关信息;同时,在办公系统内建立项目,上传项目信息;经区域经理或行业经理进行审核上报,最终经业务总监审批,确定是否参与投标或竞标。

步骤3、经批准的项目,相关信息在办公系统内由技术总监接手,技术总监

按项目的实际情况分配至技术负责人,技术负责人在接到任务后,会直接联络相关客户经理,形成投标小组,进行相关的投标工作。

步骤4、技术小组中技术负责人负责技术方案的确定,客户经理负责商务方

案的确定;经小组与客户进行充分的沟通和交流后,确定最终的投标方案及报价;投标方案经客户经理自审后,提交区域经理进行审核,然后按权限设定,超权限的项目需提交业务总监进行审核,权限内的方案可直接进行投标;商务专员负责详细的商务标制作。

步骤5、如果项目成功中标,一方面,客户经理准备商务交底资料并且开始

合同签订程序;另一方面,技术负责人对中标项目的方案进行技术细化,并且向供应链提交采购申请。

在此过程以及售后技术细化过程中技术中心不断总结归纳并制定系统中的标准化模块以提高报价效率与技术团队的管理;技术中心收集客户最新的需求及时做出反馈,定期组织学习与培训。

步骤6、由客户经理同客户进行合同条款的谈判,确定相关条款后,由商务

专员进行内部合同的办理流程,经风险控制部法务专员审核后,按权限经风控总监或总经理签字后,合同才可以用章;同时,商务专员还需将合同信息录入公司办公系统内。

(2)公司的营销组织架构

公司的业务范围已经涵盖多个下游行业,并遍布全国。为此,公司业务中心以事业部形式运作,其组织结构如下图所示:

(三)生产所需主要原材料

1、专用设备的自产与外购情况

报告期内,专用设备的自产、外购情况如下表所示:

单位:万元

项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

自产专用设备- 2,173.55

工程类 35.01% 3,688.83 43.25% 2,793.18 46.01% 2,488.26 42.39%

自产专用设备-

产品类 337.34 5.43% 2,850.76 33.42% 1,171.90 19.30% 1,893.56 32.26%

自产专用设备合

2,510.89 40.45% 6,539.59 76.67% 3,965.08 65.31% 4,381.83 74.65%



外购专用设备 3,696.85 59.55% 1,989.92 23.33% 2,105.97 34.69% 1,488.06 25.35%

合计 6,207.74 100.00% 8,529.51 100.00% 6,071.05 100.00% 5,869.89 100.00%

工程类自产专用设备主要运用于高纯工艺系统中,产品类自产专用设备主要为直接对外销售。

报告期内,专用设备的自产和外购的数量情况如下表所示:

单位:台

项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

数量 比重 数量 比重 数量 比重 数量 比重

自产专用设备

-工程类 239.00 33.71% 553.00 56.78% 749.00 71.47% 453.00 47.24%

自产专用设备

-产品类 21.00 2.96% 200.00 20.53% 52.00 4.96% 237.00 24.71%

外购设备 449.00 63.33% 221.00 22.69% 247 23.57% 269 28.05%

合计 100.00 100.00

709.00 100.00% 974.00 100.00% 1,048 959

% %

2013年至2015年,公司的自产设备的比重较高,这一方面是因为公司自产

设备的质量、技术水平逐步得到了客户的认可,一方面是因为公司主业日益突出,高纯工艺系统及设备的销售收入比重逐年上升,带动了系统所需的自产设备的产销量。不同类型、不同技术要求的自产设备所需生产设备和人工的投入程度不同,单台设备产值差异也较大。自产设备产量及产值增长一方面系因为营业收入增长所致,一方面系因为与光伏行业相比,医药行业的单个项目用到的专用设备更多。

与外购专用设备相比,专用设备的自产化一方面能保证高纯工艺系统所需专用设备的供应质量,一方面能使高纯工艺系统的原材料供应更为可控和稳定。

报告期内,自产专用设备的平均成本、外购设备的平均采购价的情况如下表所示:

单位:万元

2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

项目 总额 数 成本或 总额 数 成本或 总额 数 成本或 总额 数 成本或

量 单价 量 单价 量 单价 量 单价

自产专用设备-

工程类 2,173.55 239 9.09 3,688.83 553 6.67 2,793.18 749 3.73 2,488.26 453 5.49

外购专用

设备 3,696.85 449 8.23 2,850.76 200 14.25 2,105.97 247 8.53 1,488.06 269 5.53

由于专用设备系定制化设计、生产,在配置上存在差异,所以外购专用设备与自产设备的价格不具有一一对应的可比关系,两者在型号、规格等方面存在差异,并不完全可比,自产率的提高有助于发行人把控产品质量,提升品牌效应。

报告期内,公司外购的专用设备的主要供应商为KCTECH.CO.,LTD.,上海

旭熠电子技术有限公司,上海简赞国际贸易有限公司(贸易代理商),上海思恩电子技术(东台)有限公司,阿法拉伐(上海)技术有限公司、浙江中电智能科技有限公司、上海稷以科技有限公司。

报告期内,公司自产专用设备均为定制化设计、生产,无法以标准化的计量单位统计产能。随着公司业务规模、专用设备自产率的提高,一方面报告期内公司自产设备的产能、产量逐年扩大,另一方面自产设备的产能、产量仍不能满足订单的需求,处于供不应求的状态。

自产设备的产能扩大主要依靠机器设备、人工和外协的投入。2013年至2016

年上半年,公司自产设备的产值分别为4,381.82万元、3,965.08万元、6,539.59

万元、1,125.94万元,其中2014年、2015年自产设备产值的增长率分别为-9.51%、

64.93%,同期机器设备的平均账面价值的增长率分别为59.79%、138.66%。

报告期内,机器设备与产量之间的关系如下表所示:

内容 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

机器设备的平均账面价值(万元) 3,623.85 2,629.15 1,101.63 689.44

自产设备产量(台) 260.00 753.00 801 690

自产设备产值(万元) 2,510.89 6,539.59 3,965.08 4,381.82

机器设备平均账面价值/自产设备产量(万元/台) 1.44 3.49 1.38 1.00

机器设备平均账面价值/自产设备产值 13.94 0.40 0.28 0.16

2、除专用设备外的原材料及能源的供应情况

公司生产经营所使用的能源主要为电能,消耗较少且供应有保障。

除专用设备、能源外,公司生产所需的管道、阀门、仪表、配件、电气控制均为外部采购,具体种类有1000多种。公司的供应商有130家,长期合作的主要供应商为40家,保证了原材料的充足供应。报告期内上述原材料的主要供应商的分布如下表所示:

原材料 主要供应商名称

上海智道机电工程技术有限公司,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,上

海远安流体设备有限公司,上海上茂国际贸易有限公司,上海简赞国际贸易

有限公司,阿法拉伐(上海)技术有限公司,上海盛邦工业装备有限公司,

管道

应特格(上海)微电子贸易有限公司,BUENOTECHNOLOGYCO.,LTD,苏州

新贝斯德商贸有限公司、溧阳市四方不锈钢制品有限公司、诺戈(上海)贸

易有限公司,烁丰电子科技(上海)有限公司

AdvancedPressureTechnology,上海都可电子有限公司,上海盈沛贸易有限

公司,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,上海远安流体设备有限公司,

上海上茂国际贸易有限公司,上海皓韬流体设备有限公司,上海简赞国际贸

易有限公司,上海煜龙五金机械加工厂,阿法拉伐(上海)技术有限公司,

阀门

上海盛邦工业装备有限公司,应特格(上海)微电子贸易有限公司,BUENO

TECHNOLOGYCO.,LTD,杭州必拓不锈钢制品有限公司,格林韦德管道系

统(上海)有限公司,苏州新贝斯德商贸有限公司、上海海煌自动化设备有

限公司

上海盈沛贸易有限公司,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,上海远安流

体设备有限公司,上海上茂国际贸易有限公司,上海煜龙五金机械加工厂、

上海旺红机电设备有限公司,阿法拉伐(上海)技术有限公司,上海盛邦工

业装备有限公司,应特格(上海)微电子贸易有限公司,BUENO

配件

TECHNOLOGYCO.,LTD,杭州必拓不锈钢制品有限公司,格林韦德管道系

统(上海)有限公司,苏州新贝斯德商贸有限公司,AdvancedPressure

Technology,上海简赞国际贸易有限公司,上海都可电子有限公司,上海益

欧自动化系统有限公司,世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司

仪表 上海跃尚商贸有限公司、上海桑洲自动化设备有限公司

高分子原料 余姚巴罗玛贸易有限公司,合肥格汇精密科技有限公司

因电器控制类产品供应商所占采购比重较小,不在主要原材料供应商中,故

电气控制

不罗列。

下表列举了主要供应商提供的管道、仪表、阀配件、电气控制等主要原材料在报告期内的采购单价(不含税):

单位:元

2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

产品名称

单价 变动率 单价 变动率 单价 变动率 单价

管道:

管道1/4”EPSS316 62.99 -2.83% 64.82 -13.05% 74.55 3.34% 72.14

2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

产品名称

单价 变动率 单价 变动率 单价 变动率 单价

管道3/8”EPSS316 87.75 7.95% 81.29 10.60% 73.50 0.88% 72.87

管道1/2”EPSS316 91.76 0.00% 91.76 -13.07% 105.55 8.84% 96.97

管道3/4”304 / / / / 18.73 9.61% 17.09

管道3”304 / / / / 97.76 14.61% 85.3

阀配件:

弯头4”SS304 134.35 21.85% 110.26 -4.44% 115.38 70.89% 67.52

弯头3/4”SS304 / / 11.63 9.11% 10.66 -7.98% 11.58

球阀3/4”SS304 / / / / / / 58.33

低压隔膜阀1/4” / / 340.42 / 63美元 0.00% 63美元

气动隔膜阀1/4” / 103.5 103.5

/ / 576.78 美元 0.00% 美元

仪表:

低压压力表1/4” 315.57 / / / 313.08 -22.06% 401.71

高压压力表1/4” 367.52 0.23% 366.67 -0.23% 367.52 -13.42% 424.49

压力传感器1/4” 1,581.20 -9.74% 1,751.85 -9.11% 1927.35 10.00% 1752.14

带信号输出的压力表

1/4” / / 1,367.52 / / / 1445.51

气体侦测器 3,589.74 -0.82% 3,619.33 0.82% 3589.74 2.45% 3504

电气控制:

温度控制仪表

/ / / / / / /

E5CZ-Q2MTAC100-240V

电磁阀V114-5LB / / 138.21 / / / 125.64

交流接触器

/ / / / / / /

3TF3311-0XM0

电器 元件

/ / / / / / 1017.26

6ES7214-1BD23-0XB8

电器 元件

188.03 -0.85% 189.63 / / / 168.38

6ES7972-0BA12-0XA0

Tube管道11/2"机械外抛

内酸洗 / / 122.21 33.01% 91.88 / /

2016年1-6月 2015年 2014年 2013年

产品名称

单价 变动率 单价 变动率 单价 变动率 单价

Tube管道3"SS316LBA 130.62 / / / 203.42 / /

管道2"-316L-BPE 120.31 -36.10% 188.29 9.27% 172.31 23.44% 139.59

手动隔膜阀

3/4"-SS316L,BPE,电抛 / / 1,217.38 5.35% 1155.56 -4.86% 1214.54

从总体上看,报告期内大部分主要原材料单价较为平稳,个别原材料单价波动较大,主要系国内外不同品牌间的价格差异,一些项目中客户会指定产品的品牌,公司在为客户提供报价单时也会按该品牌型号进行预算和定价。

(四)行业竞争情况及公司竞争地位

1、行业竞争情况

根据客户、规模、业务内容的不同,目前本行业的企业在国内的分布主要为三个层次:

(1)以外资企业为主要客户的国际供应商

20世纪70年代,高纯工艺系统行业开始在国外发展,并逐步形成若干个一

流的系统供应商。这些供应商不仅拥有先进的技术,而且和下游行业中的跨国企业建立了良好的合作关系。随着下游行业在中国的发展,高纯工艺系统的国际供应商也随之将业务扩展至中国,主要以美国凯耐第斯公司、台湾帆宣系统科技股份有限公司为代表。

由于所销售的高纯工艺系统价格较高,同时在国内的人力、生产资源有限,国际供应商一直以大陆的美国企业或台湾企业为主要客户,单项业务规模较大,在半导体行业等大型项目上仍占据主要份额。

(2)本土主流供应商

高纯工艺系统行业在国内十多年的发展培育出了一些拥有完整的设计、生产、服务能力的本土供应商。这些本土供应商进入本行业的时间较早,参与了国内高纯工艺系统行业的源起,积累了丰富的经验并拥有相对稳定的优质客户群,以本土企业为主要客户。这类本土供应商虽然数量不多,但是整体的市场占有率持续提升,单家供应商的年营业收入一般在8,000万以上,少数供应商年营业收

入已达到数亿。

(3)小规模供应商

目前国内高纯工艺系统行业内的企业在数量上以小规模供应商为主。近几年,下游行业尤其是光伏行业吸引了大量的资金,在发展壮大的同时也出现了很多对产品质量、行业技术缺乏深刻认识的小型企业,这些企业对生产工艺的要求较低,从而为小规模供应商提供了生存空间。小规模供应商由于设计、生产水平较低,所以业务范围以系统安装、配套工程服务中的劳务分包为主,无法为客户提供整体解决方案,年营业收入一般低于2,000万元。

“十三五”期间,作为国家战略新兴产业的下游行业将持续发展,下游行业的优胜劣汰将带动高纯工艺系统行业的优胜劣汰,行业集中度会明显提高,本土主流供应商的竞争地位将不断增强。

2、公司竞争地位

(1)发行人的市场占有率及未来变化趋势

公司所处行业在我国系新兴行业,国内尚未成立统一的行业协会,市场上可获得的行业公开数据不充分,对行业内主要企业的市场占有率等数据缺乏权威的第三方统计资料。

(2)本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司

目前A股市场中与本公司比较相近的上市公司基本情况如下表:



股票代码 股票简称 主要业务及产品



主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决

方案,具体包括医疗专业工程(如手术室、ICU、实验室、

1 002551 尚荣医疗

化验室、医用气体工程等)的规划设计、装饰施工、器具配

置、系统运维等一体化服务。

专业从事酒店、商场、办公楼等各类公共建筑及企事业单

2 002081 金螳螂 位的建筑装饰设计和施工,是融室内装饰设计施工、幕墙

设计施工、园林绿化景观设计施工、智能化安装配套服务



股票代码 股票简称 主要业务及产品



等在内的集团型企业。

从事安全、节能特种玻璃深加工和建筑幕墙工程、建筑门

3 002163 中航三鑫 窗、钢结构研发、设计、生产、施工。工艺技术和生产体

系主要是购买引进美国、德国、法国等国家的技术和设备。

国内最早从事建筑装饰业务的企业,国内公共建筑装饰行

4 002325 洪涛股份 业龙头企业,目前主要为政府机构、大型国有企业、跨国

公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务。

国内防静电、洁净室行业龙头企业,集防静电/洁净室耗品

5 002341 新纶科技 研发、生产、销售,净化工程,超净清洗服务一体化的防

静电/洁净室行业系统解决方案提供商。

“电子制程解决方案”的倡导者,专业从事电子制程方案研

6 002388 新亚制程

发推广和电子制程产品系统供应服务。

专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售

服务,同时开发配套的专用设备,致力于为客户提供化学

7 300236 上海新阳

材料、配套设备、应用工艺、现场服务一体化的整体解决

方案。

公司的主营业务为为泛半导体、光纤、制药及生物工程等

高科技产业客户提供超高纯度及洁净工艺的整体解决方

正帆科技

8 834317 案,具体业务包括:电子级高纯工艺系统、医药级洁净工

(新三板挂牌)

艺系统、洁净厂房系统、高纯电子材料、气体化学品运行

管理服务、工厂节能减排解决方案等。

数据来源:Wind资讯

上述上市公司与发行人在主营业务、主要产品及应用领域方面存在较大差别,无可比性。因此,发行人目前在A股市场上市公司中未有可比上市公司。(3)主要竞争对手

公司的境外竞争对手包括:

①KineticSystems,Inc.

Kinetic Systems,Inc.是国际市场上高纯管道工艺系统、机械系统的一流供应

商,在全球范围的年销售收入已经超过10亿美元规模。该公司在中国设立了两

家全资子公司,分别是凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司、凯耐第斯工艺系统(天津)有限公司。

凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司成立于1998年5月28日,注册资本为

20 万美元。该公司经营范围包括超高纯介质输送系统、水处理系统、用于半导

体、生物技术、医药行业的工艺系统以及无菌生产车间、洁净室的设计、安装、技术及咨询服务;以不锈钢洁净管道与配件为主的区内仓储业务;国际贸易、转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;商业性简单加工;区内商务咨询服务。

凯耐第斯工艺系统(天津)有限公司成立于2000年7月31日,注册资本为

20 万美元。该公司经营范围包括用于医药、生物、微电子工业工程的高纯净管

道的设计、制造、销售、装配及相关技术的咨询服务和售后服务。

②森松工业株式会社

森松工业株式会社创立于1947年。上海森松制药设备工程有限公司系日本

森松工业株式会社(创立于1947)的全资子公司,其主要产品包括制药、生物工程、

化妆品等行业的核心工艺系统、生物反应器和发酵罐、生物工程上下游系统、各类定制模块、洁净公用工程系统、卫生级容器及换热器、CIP在线清洗工作站等。公司的中国台湾地区竞争对手包括:

①帆宣系统科技股份有限公司

帆宣系统科技股份有限公司成立于1998年12月27日,系台湾证券交易所

上市公司;主要经营业务包括各种积体电路、半导体、电子、计算机仪器设备及其材料、化学品、气体、零配件等进出口买卖业务,半导体、无尘室特殊气体及化学品等自动化供应系统业务及厂务系统业务,客制化设备研发制造业务,其他化学制品批发业务等。根据该公司2016年半年报,以2016年6月30日新台币与人民币 4.8641:1 的汇率折算,2016年 6月 30 日总资产、净资产分别为265,144.97万元、88,854.70万元,2016年上半年收入总额、净利润为95,369.11

万元、1,534.34万元。

②汉唐集成股份有限公司

汉唐集成股份有限公司成立于1982年9月13日,系台湾证券交易所上市公

司;主要经营业务包括承揽各项自来水设备工程、仪控工程、冷冻空调工程、无尘室无菌室安装工程及其设备的买卖制造,交通控制系统工程大楼、工厂电脑监控系统、工程环境监测系统、工程收费系统工程的设计安装及其设备买卖,各种输配电力的电机电器工程承揽,各种电脑化自动监控系统工程设计、安装、维护承揽及相关设备的买卖,各种电脑及通信系统整合工程的承揽及相关软硬体的制造买卖,电脑机房控制设备的安装及设计,各项有关工程的规划设计技术顾问服务,电信管制射频器材的输入。根据该公司2016年半年报,以2016年6月30日新台币与人民币4.8641:1的汇率折算,2016年6月30日总资产、净资产分别为338,707.67万元、120,148.51万元,2016年上半年收入总额、净利润分别为85,712.97万元、8,162.11万元。

公司的中国大陆地区竞争对手包括:

①上海正帆科技股份有限公司

上海正帆科技股份有限公司成立于2009年10月10日,注册资本为14,924.50

万人民币;经营范围包括生产气体、化学品输送设备(特种设备除外),销售自产产品,水处理系统及洁净厂房的设计安装,机电安装建设工程施工(涉及建筑业资质的,取得资质证书后方可从事生产经营),机电设备及管道的研发、设计、安装及服务(特种设备除外),从事电子、光纤、生物科技、节能科技、环保技术领域内的技术开发,并提供相关技术服务和技术咨询,机电产品、不锈钢制品、玻璃制品、塑料制品、金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外)、仪表仪器、半导体设备、光伏设备及零部件、节能产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务。根据其在全国中小企业股份转让系统公告的财务数据,其2016年6月30日总资产、净资产分别为73,758.37 万元、33,103.18万元;2016年1-6月收入总额、净利润分别为15,843.27 万元、427.90 万元。②上海朗脉洁净技术股份有限公司

上海朗脉洁净技术股份有限公司成立于2009年10月29日,注册资本为

9,000万元;经营范围包括从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务,机电设备安装(除专控),管道配件、环保设备、仪器仪表的销售,计算机系统服务。根据《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,上海朗脉洁净技术股份有限公司按照相关GMP标准和客户要求,为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务,服务内容涵盖洁净管道系统、自控系统、洁净工业设备、设计咨询和GMP验证、洁净区系统及整体解决方案等。根据客户需求,朗脉股份既可提供单项业务,也能提供多项服务或整体解决方案,其2013年12月31日总资产、净资产分别为61,805.11万元、13,835.92万元,2013年收入总额、净利润为33,113.62万元、3,344.31万元。根据常铝股份披露的2016年度半年报,其医疗洁净分部2016年1-6月的收入总额为 5,486.47 万元,毛利为1,636.72万元。

五、主要资产及权属情况

(一)固定资产情况

2016年6月30日,公司的固定资产情况如下表所示:

单位:万元

类别 折旧年限 原值 累计折旧 账面价值 成新率

房屋及建筑物 20年 8,837.99 787.41 8,050.58 91.09%

机器设备 10年 4,421.39 864.63 3,556.76 80.44%

运输工具 4-7年 362.75 320.40 42.35 11.67%

计算机及电子设备 3-5年 180.08 143.28 36.81 20.44%

办公设备及其他 5年 72.38 43.32 29.06 40.15%

合计 13,874.59 2,159.03 11,715.56 82.17%

注:成新率=账面价值/原值

1、房屋建筑物

2016年6月30日,发行人母公司自有的房屋建筑物情况如下表所示:

位置 建筑面积 所有者 证书号 权利终止日期 取得 尚可使 用途

(平方米) 方式 用年限

位置 建筑面积 所有者 证书号 权利终止日期 取得 尚可使 用途

(平方米) 方式 用年限

上海市莲花路 沪房地闵字(2012)

1500弄5号 母公司 2007.11.30 外购 办公

149.22 第003408号 59.17

206室 -2075.08.29

上海市龙吴路 沪房地闵字(2012)

5688弄121号 母公司 2012.3.13 外购 居住

92.74 第007751号 56.58

602室 -2073.1.14

上海市闵行区 母公司 沪房地闵字(2016) 2012.3.6 自建 办公

紫海路170号 13,213.18 第029936号 45.75 厂房

-2062.3.5

发行人控股子公司鸿宝医疗拥有的房屋所有权情况如下:

序号 所有权人 产权证号 建筑面积(㎡) 用途 竣工日期

沪房地奉字(2004) 厂房

1 第032641号 419.48 1996.01.01

鸿宝医疗

沪房地奉字(2004) 厂房

2 第032641号 605.07 1996.01.01

经保荐人、发行人律师核查,鸿宝医疗系原集体企业上海洪宝医疗器械厂(以下简称“上海洪宝”)以集体土地使用权、实物及货币出资与日本投资方共同设立的中外合资企业。2006年1月,李梦祥等四名自然人从上海鸿宝及日本投资方处受让了鸿宝医疗全部的股权后,鸿宝医疗由集体企业投资设立的中外合资企业变更为私营企业。目前,经过历次股权变更,发行人持有鸿宝医疗80%的股权,曹祥龙先生持有鸿宝医疗20%的股权(有关鸿宝医疗的历史沿革详见本招股说明书“第五节 六、(四)2、(1)上海鸿宝医疗器械有限公司”)。发行人收购鸿宝医疗后,主要向其采购用于医药类高纯工艺系统的设备产品。

根据《中华人民共和国土地管理法》的有关规定,任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;但是,兴办乡镇企业经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的除外。未经批准非法占用土地的,由责令退还土地、没收建筑物及其他设施,可以并处罚款。

鸿宝医疗在因股权转让变更为私营企业后,未向土地管理部门申请办理将该集体土地变更为国有土地的手续,其行为不符合上述法律的规定,面临被处罚的风险。截止至本招股说明书摘要出具之日,鸿宝医疗未收到过有关土地管理部门就其使用集体土地事宜给予任何处罚或整改的通知。

为了解决鸿宝医疗生产经营土地合规性问题并使得新建厂房及配套设施符合生产压力容器产品的条件,发行人第一届第十七次董事会会议审议通过了《关于上海鸿宝医疗器械有限公司搬迁计划的方案》,拟于2015年10月之前将鸿宝医疗搬迁至发行人新购的15017平方米的国有土地。发行人就上述土地使用权已分别取得了沪房地奉字(2013)第010940号《上海市房地产权证》及沪房地奉字(2013)第012634号《上海市房地产权证》。

发行人就厂房建设规划许可事宜向当地政府提交了申请文件。然而由于政府变更了上述国有土地的土地规划,上述两处土地已由上海市奉贤区土地储备中心回购,上海市奉贤区房地产交易中心于2016年2月及3月注销上述两处房地产权证,故上述土地上的有关厂房建设计划已已终止。为此,发行人一方面将现租赁的奉贤区生产厂房续租至2016年12月31日,并与出租方协商获得优先续租权,另一方面已启用紫海路170号2号楼(自有房产)3-4层作为生产楼,承担部分生产制造任务,租赁厂房与自有厂房相结合的方式可以满足公司未来2-3年的厂房使用需要。目前该集体土地所在地所在的厂房仅作为仓库使用,发行人计划于2017年年底前对上述土地及相关资产进行处置并不再使用。

鸿宝医疗自2016年1月1日起已不再从事压力容器产品的生产。发行人使

用集体土地不对发行人从事压力容器产品的生产构成实质性影响。

除此之外,发行人在受让鸿宝医疗股权之前已取得了鸿宝医疗股权出让方曹祥龙先生及沈涌涛先生同意赔偿发行人及鸿宝医疗可能因此受到的一切损失的承诺。为进一步保证发行人及鸿宝医疗的权益,发行人实际控制人蒋渊女士已出具承诺函,承诺同意在曹祥龙及沈涌涛先生无法承担上述赔偿责任的情况下,由其承担相应的赔偿责任。

经核查后保荐机构、发行人律师认为:(1)发行人收购鸿宝医疗后,主要向其采购医药类高纯工艺系统的专用设备,该等设备发行人亦可选择在市场上向其他第三方采购,发行人的主营业务不依赖于鸿宝医疗的产品供应;(2)即使鸿宝医疗受到有关土地管理部门的处罚,鉴于鸿宝医疗净资产、营业收入及净利润等各项比例均占发行人相关项目的比重较小,鸿宝医疗受到处罚而可能遭受的损失不会对发行人本次发行上市的实质条件构成重大不利影响;(3)发行人及鸿宝医疗已制定并且已开始逐步落实切实可行的搬迁方案;搬迁方案实施完毕后,将能够彻底解决上述土地瑕疵问题;(4)就集体土地事宜,发行人及鸿宝医疗已取得了曹祥龙先生、沈涌涛先生及蒋渊女士同意补偿相应损失的承诺,发行人及鸿宝医疗的权益得到了进一步的保证。

综上所述,保荐人、发行人律师认为,鸿宝医疗拥有集体土地使用权不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍。

2016年6月30日,公司经营性租入的房屋建筑物情况如下:

(1)根据至砾机电与上海乐百通工具制造有限公司(以下简称“乐百通”)签订的《房屋租赁合同》,乐百通将其拥有的、坐落于上海市奉贤区环城北路539号的1486.69平方米的厂房,及面积为899平方米的2号车间和4号车间之间的空地作为堆场出租给至砾机电使用;租赁期限为自2014年12月13日起至2015年12月12日止;厂房租金按照每年人民币45万元计算,堆场年租金为人民币131,254元。2015年11月19日,至砾机电与乐百通续签了《租赁合同》,厂房租金每年45万人民币,租期自2015年12月13日至2016年12月12日。2015年11月20日,至砾机电与乐百通续签了《补充协议》,堆场年租金人民币131,254元,租期12个月,自2015年12月13日至2016年12月12日。乐百通就上述出租房产取得了编号为沪房地(奉)字(2008)第004598号《上海市房地产权证》,该房产的土地使用权来源为国有出让,土地用途为工业用地。

(2)鸿宝医疗与上海乐百通工具制造有限公司(以下简称“乐百通”)乐百通于2014年12月27日签订了《租赁合同》,乐百通将其拥有的、坐落于上海市奉贤环城北路539号、面积为1,486.69平方米的4号厂房出租给鸿宝医疗使用,租赁期限为自2015年1月15日起至2016年1月14日止;租金按照每年人民币45万元计算。2015年11月20日,鸿宝医疗与乐百通签订了《租赁合同》,厂房租金每年45万人民币(含物业管理费和租赁发票费用),租赁期限自2016年1月15日至2017年1月14日止。乐百通就上述出租房产取得了编号为沪房地(奉)字(2008)第004598号《上海市房地产权证》,该房产的土地使用权来源为国有出让,土地用途为工业用地。

2、机器设备

2016年6月30日,公司的主要机器设备情况如下表所示:

单位:万元

设备名称 数量 所有者 取得方式 原值 账面价值 成新率

柔性复合制造设备系统-实验室用 至纯 在建工程

1 转入 590.52 553.12 93.67%

全自动轨道焊接系统A 7 至纯 购入 500.88 465.19 92.87%

超纯水制备设备A 1 至纯 购入 327.35 265.15 81.00%

自动焊接设备-带机械臂 5 至纯 购入 250.33 232.49 92.87%

光纤棒全自动清洗设备 1 至纯 购入 237.95 220.99 92.87%

氢气压缩机 1 至纯 购入 254.70 218.41 85.75%

超纯水制备设备B 1 至纯 购入 246.15 199.38 81.00%

光纤套管全自动清洗设备 1 至纯 购入 175.38 162.89 92.88%

自动直缝点焊机-200 1 至纯 购入 106.24 97.83 92.08%

自动直缝点焊机-100 1 至纯 购入 97.16 89.47 92.09%

除尘设备 1 至纯 购入 102.56 83.08 81.01%

干燥设备 2 至纯 购入 85.47 69.23 81.00%

焊机 1 至纯 购入 111.13 63.62 57.25%

电抛光设备 1 至纯 购入 66.66 61.38 92.08%

电子内窥镜 1 至纯 购入 107.69 58.90 54.69%

氦真空检漏仪 1 至纯 购入 43.59 40.14 92.09%

自动焊接设备 2 至纯 购入 39.32 36.51 92.85%

超声波测试仪 1 至纯 购入 33.33 30.69 92.08%

氧分检测设备 1 至纯 购入 32.48 29.91 92.09%

水分检测设备 1 至纯 购入 29.91 27.55 92.11%

自动焊接系统一套 1 至纯 购入 31.62 25.87 81.82%

焊机(ARC207) 1 至纯 购入 31.62 25.62 81.02%

氦检仪 1 至纯 购入 26.50 24.61 92.87%

数控万能平面水切割机 1 至纯 购入 30.34 24.58 81.02%

全位置焊管机 2 至纯 购入 38.46 24.46 63.60%

颗粒计数器(包括高压扩散器) 1 至纯 购入 23.14 22.95 99.18%

氦质谱检测仪 1 至纯 购入 24.46 22.72 92.89%

氧气分析仪(服务部) 1 至纯 购入 22.58 22.58 100.00%

焊机 1 至纯 购入 38.85 22.24 57.25%

颗粒计数器 1 至纯 购入 21.71 20.16 92.86%

(二)无形资产情况

1、土地使用权

截至2016年6月30日,公司拥有的土地使用权情况如下表所示:

土地证 取得时 取得方 宗地面积 使用 账面价值

地址 使用情况

编号 间 式 (平方米) 期限 (万元)

沪房地闵字 上海市闵行区

土地已经

(2016)第 2012年 受让 7,974.00 吴泾镇409街 50年 885.23

029936号注1 交付

坊5/18丘

注1:发行人位于上海市闵行区紫海路170号的房屋竣工验收,发行人取得了上述房屋的所有权后,

依据《上海市房地产登记条例》的规定,房地产权证书同时记载建设用地使用权、房屋所有权的情况,故发行人缴销原沪房地闵字(2012)第006421号《房地产权证》,并取得了换发的沪房地闵字(2016)第029936号《房地产权证》。

2013年3月7日,发行人与兴业银行股份有限公司上海分行签订了编号为20130301-1的《抵押合同》,

发行人以其在该地块所建的“高纯工艺系统模块化生产项目”在建工程为发行人与兴业银行股份有限公司上海分行签订的编号为20130301的《项目融资借款合同》提供抵押担保,并办理了相应的在建工程抵押登记手续。

2014年12月10日,发行人与杭州银行股份有限公司上海闵行支行签订了《抵押担保合同》,发行

人以其拥有的沪房地闵字2012年第006421号国有土地使用权证项下的土地使用权及附属的房屋建筑工程

为发行人2014年中小企业私募债券提供抵押担保,并办理了相应的房屋建设工程抵押抵押登记手续。

注2:根据上海市奉贤区房地产登记处于2004年11月23日颁发的沪房地奉字(2004)第032641号

《上海市房地产权证》,鸿宝医疗拥有位于奉贤县西渡镇鸿宝村九组的土地建筑面积为4,290.8平方米的集

体土地使用权,使用权来源为集体土地批准使用,用途为工业。

注3:发行人报告期内名下曾拥有位于奉贤区庄行镇7街坊9/2丘(房地产权证号:沪房地奉字2013

第010940号,宗地面积为8,174.00平方米)、奉贤区庄行镇7街坊9/6丘(房地产权证号:沪房地奉字2013

第012634号,宗地面积为15,017.00平方米)两处国有土地使用权,2015年11月17日,发行人与上海市

奉贤区土地储备中心、上海市奉贤区南桥镇人民政府签订了《国有土地使用权收购协议》,上海市奉贤区土地储备中心向发行人收购上述两处国有土地使用权。2015年12月31日,发行人与上海市奉贤区南桥镇人民政府签订了《回购协议》,约定上海市奉贤区南桥镇人民政府就上述回购事项向发行人支付回购补偿款。2016年2月25日,上海市奉贤区房地产交易中心将奉贤区庄行镇7街坊9/6丘办理注销,2016年3月7日,上海市奉贤区房地产交易中心将奉贤区庄行镇7街坊9/2丘办理注销

2、专利技术

截至2016年6月30日,公司拥有的专利技术情况如下表所示:

序 权利 专利号 专利名称 专利 取得 申请日期 有效期至 发明人

号人 类型 方式

至纯 电热双螺旋板离心分 发明 受让 曹祥龙

1 科技 ZL200810200539.6 离纯蒸汽发生器 2008.09.26 2028.09.25

至纯 硅烷燃烧筒 发明 申请 吴海华

2 科技 ZL200910194661.1 2009.08.27 2029.08.26

至纯 无冷凝水排放生产蒸 发明 受让 曹祥龙

3 科技 ZL201010269786.9 馏水工艺及设备 2010.08.31 2030.08.30

至纯 一种氦气循环冷却系 徐立蒋

4 科技 ZL201110391699.5统 发明 申请 2011.11.30 2031.11.29 渊陈盛



至砾 一种用于蓝宝石长晶 徐力

5 机电 ZL201210012874.X 炉的氩气隔离系统 发明 申请 2012.01.16 2032.01.15 蒋渊

陈盛云

吴海华

至纯 一种不锈钢储液罐 发明 申请 徐力薛

6 科技 ZL201210041264.2 2012.02.22 2032.02.21 元赵英



至砾 一种吹扫净化方法及 原始 吴海华

7 机电 ZL201210121092.X 其装置 发明 取得 2012.04.23 2032.04.22 连海洲

徐力

至纯 特气柜 实用 申请 吴海华

8 科技 ZL200720066463.3 新型 2007.01.18 2017.01.17 胡农

至纯 电热双螺旋板离心分 实用 受让 曹祥龙

9 科技 ZL200820153532.9 离纯蒸汽发生器 新型 2008.09.26 2018.09.25

至纯 新型蒸馏水机 实用 受让 曹祥龙

10 科技 ZL200920070611.8 新型 2009.04.17 2019.04.16

至纯 硅烷燃烧筒 实用 申请 吴海华

11 科技 ZL200920075969.X 新型 2009.08.07 2019.08.06

至纯 一种无菌层流推车 实用 申请 宋君徐

12 科技 ZL200920209369.8 新型 2009.09.08 2019.09.07 力

序 权利 专利号 专利名称 专利 取得 申请日期 有效期至 发明人

号人 类型 方式

至纯 一种洁净室用墙板与 实用 吴海华

13 科技 ZL201120385247.1 穿墙管道之间的密封 新型 申请 2011.10.11 2021.10.10 薛元

装置

至纯 一种Y型瓶抽气罩装 实用 申请 吴海华

14 科技 ZL201120385283.8置 新型 2011.10.11 2021.10.10 薛元

至纯 蒸汽输送装置及其蒸 实用 陈盛云

15 科技 ZL201120480590.4 发器 新型 申请 2011.11.25 2021.11.24 薛元徐



至纯 一种氦气循环冷却系 实用 徐立蒋

16 科技 ZL201120490977.8统 新型 申请 2011.11.30 2021.11.29 渊陈盛



徐金蒋

至纯 滤筒式除尘器及其滤 实用 申请 渊陈盛

17 科技 ZL201120527643.3 筒用清洁装置 新型 2011.12.15 2021.12.14 云吴海



吴海华

至纯 一种不锈钢储液罐 实用 申请 徐力薛

18 科技 ZL201220059236.9 新型 2012.02.22 2022.02.21 元赵英



吴海华

至纯 一种可移动在线清 实用 申请 徐力冯

19 科技 ZL201220067325.8 洗、灭菌装置 新型 2012.02.27 2022.02.26 升传宋



至纯 一种有机溶剂自动供 实用 吴海华

20 科技 ZL201220072149.7 应系统 新型 申请 2012.02.29 2022.02.28 徐力薛

元胡农

至砾 实用 徐力吴

21 机电 ZL201220126923.8 一种加热垫 新型 申请 2012.03.29 2022.03.28 海华薛



至砾 实用 吴海华

22 机电 ZL201220174680.5 一种吹扫净化装置 新型 申请 2012.04.23 2022.04.22 连海洲

徐力

至纯 实用 吴海华

23 科技 ZL201220200382.9 一种尾气处理装置 新型 申请 2012.05.04 2022.05.03 徐力连

海洲

至纯 实用 连海洲

24 科技 ZL201220247955.3 一种集成式特气房 新型 申请 2012.05.29 2022.05.28 吴海华

薛元

序 权利 专利号 专利名称 专利 取得 申请日期 有效期至 发明人

号人 类型 方式

诺同 一种用于阀管线箱机 实用 夏银华

25 电子 ZL201220578053.8 柜面板的辅助安装装 新型 申请 2012.11.05 2022.11.04 徐力蒋

置 渊

至纯 一种便于压紧的灭菌 实用 史汉琳

26 科技 ZL201320531084.2 烘箱 新型 申请 2013.08.28 2023.08.27 骆永翔

洪梦华

至纯 一种划分流道的灭菌 实用 史汉琳

27 科技 ZL201320531069.8 烘箱 新型 申请 2013.08.28 2023.08.27 骆永翔

洪梦华

至纯 实用 史汉琳

28 科技 ZL201320531082.3 一种节能灭菌烘箱 新型 申请 2013.08.28 2023.08.27 骆永翔

洪梦华

至纯 一种具有压差除尘风 实用 史汉琳

29 科技 ZL201320531628.5 道的灭菌烘箱 新型 申请 2013.08.28 2023.08.27 骆永翔

洪梦华

至纯 一种化学品输送连接 实用 吴海华

30 科技 ZL201320575069.8柜 新型 申请 2013.09.16 2023.09.15 季增伟

徐力

鸿宝 一种蒸馏水制备设备 实用 申请 曹祥龙

31 医疗 ZL201420084655.7 新型 2014.02.26 2024.02.25 吴海华

至纯 实用 吴海华

32 科技 ZL201420744890.2 一种巴氏消毒槽 新型 申请 2014.12.01 2024.11.30 袁梦琦

徐力

至纯 实用 季增伟

33 科技 ZL201520087654.2 一种化学品输送设备 新型 申请 2015.02.06 2025.02.05 连海洲

徐力

至纯 实用 吴海华

34 科技 ZL201520162469.5 一种混气装置 新型 申请 2015.03.20 2025.03.19 连海洲

薛元

至砾 一种用于装配阀门和 实用 申请 孙君耀

35 机电 ZL201520249432.6 阀门支架的工装夹具 新型 2015.04.21 2025.04.20 徐力

至砾 一种可扩展的阀组箱 实用 申请 孙君耀

36 机电 ZL201520250771.6 新型 2015.04.21 2025.04.20 徐力

至砾 一种可安装多款阀门 实用 申请 孙君耀

37 机电 ZL201520250772.0 支架的面板 新型 2015.04.21 2025.04.20 徐力

至砾 一种反渗透浓水再利 实用 申请 徐力吴

38 机电 ZL201520267622.0 用装置 新型 2015.04.28 2025.04.27 海华

序 权利 专利号 专利名称 专利 取得 申请日期 有效期至 发明人

号人 类型 方式

至砾 一种纯化水机 实用 申请 徐力

39 机电 ZL201520267532.1 新型 2015.04.28 2025.04.27 潘嘉威

至纯 实用 吴海华

40 科技 ZL201520377554.3 一种灭菌配液装置 新型 申请 2015.06.03 2025.06.02 薛元连

海洲

至纯 实用 吴海华

41 科技 ZL201520516988.7 一种配液装置 新型 申请 2015.07.16 2025.07.15 徐力薛



至纯 一种工艺设备及其工 实用 吴海华

42 科技 ZL201520531077.1 艺设备管道穿板装置 新型 申请 2015.07.21 2025.07.20 徐力连

海洲

至纯 一种工艺装备及其管 实用 吴海华

43 科技 ZL201520530858.9 道穿墙封堵装置 新型 申请 2015.07.21 2025.07.20 徐力连

海洲

至纯 一种电极结构 实用 申请 薛元洪

44 科技 ZL201520656478.X 新型 2015.08.27 2025.08.26 梦华

至纯 一种等离子体处理装 实用 申请 洪梦华

45 科技 ZL201520656479.4 置中的电路结构 新型 2015.08.27 2025.08.26 薛元

至纯 一种常压辉光等离子 实用 陈晓

46 科技 ZL201521010831.3 体装置 新型 申请 2015.12.08 2025.12.07 吴海华

洪梦华

上表中受让的专利系无偿转让而得,受让“新型蒸馏水机”、“电热双螺旋板离心分离纯蒸汽发生器”、“无冷凝水排放生产蒸馏水工艺及设备”等专利,可以使公司在未来的发展中一方面拥有自己的技术优势,另一方面可以围绕公司产品整机与组件建立起专利保护圈,在此基础上进行持续技术创新。

3、商标

截至2016年6月30日,公司拥有的商标情况如下表所示:

(1)发行人持有国家工商行政管理总局商标局核准注册颁发的以下《商标注册证》:

核定使用商

序号 权利人 注册号 注册商标 有效期

品类别

1 至纯科技 8062582 第37类 2011.04.07-2021.04.06

核定使用商

序号 权利人 注册号 注册商标 有效期

品类别

2 至纯科技 9099057 第37类 2012.02.07-2022.02.06

3 至纯科技 9452434 第6类 2012.05.28-2022.05.27

4 至纯科技 9452530 第36类 2012.05.28-2022.05.27

5 至纯科技 9452711 第42类 2012.05.28-2022.05.27

6 至砾机电 9452377 第37类 2012.05.28-2022.05.27

7 至纯科技 10821741 第7类 2013.09.21-2023.09.20

8 至纯科技 10821783 第7类 2013.09.21-2023.09.20

9 驭航信息 12004384 第9类 2014.06.28-2024.06.27

10 驭航信息 12004581 第42类 2014.06.21-2024.06.20

11 驭航信息 12004605 第42类 2014.06.21-2024.06.20

12 至纯科技 14275140 第7类 2015.05.07-2025.05.06

13 至纯科技 12368163 第7类 2016.02.14-2026.02.13

14 至砾机电 14836183 第9类 2015.10.28-2025.10.28

核定使用商

序号 权利人 注册号 注册商标 有效期

品类别

15 至纯科技 16848956 第37类 2016.06.28-2026.06.27

4、软件着作权

截至2016年6月30日,公司拥有的软件着作权情况如下表所示:

着作 权利 取得 登记批准

序号 证书号 软件名称 首次发表日

权人 范围 方式 日期

至纯 软着登字第 至纯注射水输送控 全部 原始

1 2009.06.29 2009.11.18

科技 0180394号 制软件 权利 取得

至纯 软着登字第 至纯气体侦测监控 全部 原始

2 2009.01.14 2009.11.18

科技 0180395号 系统软件 权利 取得

至纯 软着登字第 全部 原始

3 至纯污水处理软件 2010.04.28 2010.8.14

科技 0229590号 权利 取得

至纯 软着登字第 至纯全自动气柜控 全部 原始

4 2010.04.12 2010.8.29

科技 0232578号 制软件 权利 取得

至纯 软着登字第 全部 原始

5 SMARTGAS软件 未发表 2011.12.30

科技 0367411号 权利 取得

至纯 软着登字第 集成式特气房的运 全部 原始

6 未发表 2012.2.9

科技 0376250号 行控制软件 权利 取得

模块化CIP&SIP(在 全部 原始

至砾 软着登字第

7 线清洗和在线灭菌) 未发表 权利 取得 2012.2.9

机电 0376078号

系统的运行控制软件

至砾 软着登字第 集成式工业配液系 全部 原始

8 未发表 2012.2.9

机电 0376252号 统的运行控制软件 权利 取得

集成式纯化水循环 全部 原始

至砾 软着登字第

9 存储&动态分配系统 未发表 权利 取得 2012.2.9

机电 0376074号

的运行控制软件

着作 权利 取得 登记批准

序号 证书号 软件名称 首次发表日

权人 范围 方式 日期

全部 原始

至砾 软着登字第 远程厂务系统数字 权利 取得

10 2011.10.14 2012.2.15

机电 0378238号 化平台软件

至砾 软着登字第 注射用水循环储存 全部 原始

11 2011.6.1 2012.2.15

机电 0378240号 和动态分配模块软件 权利 取得

至砾 软着登字第 至砾纯化水分配控制 全部 原始

12 未发表 2014.10.13

机电 0820529号 软件V1.0 权利 取得

至砾 软着登字第 至砾注射水分配控制 全部 原始

13 未发表 2014.10.13

机电 0820355号 软件V1.0 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业运营管理软 全部 原始

14 未发表 2013.2.26

信息 0522714号 件V1.0 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业流程管理软 全部 原始

15 未发表 2014.10.30

信息 0833278号 件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业文档管理软 全部 原始

16 未发表 2014.10.30

信息 0833372号 件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业资产管理软 全部 原始

17 未发表 2014.10.30

信息 0833086号 件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业费用控制管 全部 原始

18 未发表 2014.10.30

信息 0833083号 理软件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业办公用品管 全部 原始

19 未发表 2014.10.30

信息 0833276号 理软件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业报表管理软 全部 原始

20 未发表 2015.8.19

信息 1047262号 件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业报价管理软 全部 原始

21 未发表 2015.8.19

信息 1047278号 件V1.5 权利 取得

着作 权利 取得 登记批准

序号 证书号 软件名称 首次发表日

权人 范围 方式 日期

驭航 软着登字第 驭航企业合同管理软 全部 原始

22 未发表 2015.8.21

信息 1050131号 件V1.5 权利 取得

驭航 软着登字第 驭航企业人事管理软 全部 原始

23 未发表 2015.8.24

信息 1050498号 件V1.5 权利 取得

(三)发行人所获得的荣誉

序号 荣誉名称 授予日期 颁发部门 文号

全国质量信得过单位 CHC全国高科技质量监督促进工作

1 2007.09.06 委员会 06070960

上海紫竹科学园区商 上海紫竹科学园区商会 紫商证字第

2 会理事单位 2008.05.08 ZCC200805033号

2010年度品牌服务 上海市中小企业品牌建设推进委员 无

3 2010.11 会

4 上海市火炬计划项目 2010.07 上海市火炬高技术产业开发中心 10HJC003500

上海市科学技术委员会、上海市财政

5 高新技术企业 2010.12.09 局、上海市国家税务局、上海市地方 GR201031000409

税务局

2010年度上海市闵行 上海市闵行区科学技术委员会 无

6 区科技小巨人企业 2010

2010年度上海市科技 上海市科学技术委员会 无

7 小巨人培育企业 2010

上海市科学技术委员会、上海市国有

创新型企业 资产监督管理委员会、上海市总工

8 2012 会、上海市知识产权局和上海市张江 2012MH437

高科技术产业开发区管理委员会

2011年上海市民营科 上海市科技企业联合会 无

9 技综合百强企业 2012.12.18

上海市科学技术委员会、上海市财政

10 高新技术企业 2013.09.11 局、上海市国家税务局、上海市地方 GF201331000117

税务局

上海市“专精特新”中 上海市促进中小企业发展协调办公 无

11 小企业 2014.4.30室

2013-2014年度上海市 上海市合同信用促进会 无

12 守合同重信用企业 2015.9

序号 荣誉名称 授予日期 颁发部门 文号

上海市专利试点工作 上海市知识产权局 2014B企99

13 企业 2014.9

公司在发展壮大的同时也致力于公益事业,承担相应的社会责任,在行业内树立了与其领先地位相匹配的企业形象。2010年,公司捐赠40万元用于建设希望小学;2011 年,公司作为协办单位之一参加了以民政部社会福利和慈善事业促进司、上海市民政局、共青团上海市委员会和上海市精神文明建设委员会办公室为指导单位,由英特尔(中国)有限公司、中国扶贫基金会和南都公益基金会主办的第三届“芯世界”公益创新计划,为“芯世界”公益创新奖提供资金支持。

(四)许可使用情况

1、2011年3月22日,至纯有限与上海友派签订了编号为HP201103106《金

蝶软件使用许可合同》。根据上述合同,至纯有限取得金蝶K3财务包及供应链

的软件许可使用权。

2、2012年2月3日,发行人与上海科尼信息技术有限公司签订了编号为

PO-SHKN-20120203号《采购合同》。根据上述合同,发行人取得Autocad2012

商业完整版的软件许可使用权。

截至本招股说明书摘要签署之日,发行人拥有或使用的资源要素不存在纠纷或潜在纠纷。

(五)经营业务许可

截至2016年6月30日,发行人的业务经营许可资质及认证情况如下:

序号 名称 证书编号 证书内容 发证机关 发证日期 有效期

1 安全生产 (沪)JZ安许证字 建筑施工的安全生产 上海市城乡 2015.09.21 2015.09.21

许可证 [2009]040398 许可 建设和交通 -2018.09.2

委员会 0

2 建筑业企 B31840310112 可承担投资额800万元 上海市城乡

业资质证 29 及以下的一般工业和 建设和交通 2015.11.18

书(三级) 公共、民用建设项目的 委员会 2015.11.18 -2020.11.1

设备、线路、管道的安 7

装,非标准钢构件的制

序号 名称 证书编号 证书内容 发证机关 发证日期 有效期

作、安装

3 IOS8000 00915S10153R 高纯介质工艺输送系 长城(天津) 2015.03.18 2015.03.18

职业健康 0M 统及装置的设计、集 质量保证中 -2018.03.1

证书 成、安装及服务,尾气心 7

处理和废液处理系统

的设计、安装及服务。

4 ISO14000 00915E10209R 高纯介质工艺输送系 长城(天津) 2015.03.18 2015.03.18

环境体系 0M 统及装置的设计、集 质量保证中 -2018.03.1

证书 成、安装及服务,尾气心 7

处理和废液处理系统

的设计、安装及服务。

5 中国国家 2012010301582 低压配电柜(低压成套 中国质量认 2012.12.28 2012.12.28

强制性产 068 开关设备)产品符合强 证中心 -2017.12.2

品认证证 制性产品认证实施规 8

书 则CNCA-01C-010:

2007的要求

6 质量管理 长城(天津) 2016.04.06 2016.04.06

体系认证 00916Q10656R 质量保证中 -2018.09.1

证书 3M 心 5

7 中华人民 获准从事下列压力容 上海市质量 2013.05.14

共和国特 器的制造:D1第一类低 技术监督局 -2017.6.14

种设备制 TS2231021-201 压容器;D2第二类低、

造许可证 中压容器 2013.05.14

7

(压力容



8 辐射安全沪环辐证 使用Ⅱ类射线装置 上海市环境 2013.05.09 2013.05.09

许可证 保护局 -2018.05.0

[32713]

8

9 特种设备 获准从事GC2级的压 上海市质量 2014.02.24 2014.02.24

安装改造 力管道的安装 技术监督局 -2018.01.1

维修许可 TS3831A10720

0

证(压力 18

管道)

报告期内,发行人符合《建筑法》、《安全生产法》、《施工企业资质等级标准》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可实施办法(试行)》、《特种设备作业人员监督管理办法》及《安全生产许可证条例》等法律法规规定对资质、许可等要求,发行人已取得开展主营业务所需的资质、资格和许可,不存在主营业务资质、资格和许可通过外包、合作开发等方式外借、挂靠等情形,不存在挂靠专业技术人员和相关的施工队伍、借用相关资质承揽工程项目等情形,未收到行政处罚,不存在重大违法违规行为。

(六)公司拥有的核心技术情况

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



引进

小流量特种 消化

保证高纯特种气体在经过复杂的工艺 技术引进 技术成熟 气体类

1 气体供应技 吸收

输送过程后仍然保持所要求的纯度 再创新 广泛运用 系统

术 再创



引进

大流量特种 消化

实现了气体的集中供应,大幅提高供气 技术引进 技术成熟批 气体类

2 气体供应技 吸收

流量 再创新 量使用 系统

术 再创



实现了双桶、双泵的自动切换;能及时

有机溶剂集

有效的侦测燃烧光线和热源,实现自动 技术引进 集成 化学品

3 中自动供应 技术成熟

报警指示、自动切断供应、自动切断设 再创新 创新 系统

技术

备电源。

通过高压管道、高压截止阀、高压排气

生物制药企 阀、气体过滤器、减压阀的运用,满足

业试验室用 实验室中的仪器对气体纯度洁净度的 技术引进 集成 气体类

4 技术成熟

钢瓶气供应 要求 再创新 创新 系统

技术

气体

可以移动的 能在移动空间内创造可靠均流的无菌 类、化

技术成熟少 集成

5 局部无菌运 层流环境,替代传统的建立大面积层流 自主研发 学品、

量试用 创新

送技术 带的方式,降低成本,提高均流效果 液体类

系统

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



工艺特气输

能实现对高纯工艺气体系统各项指标 集成 气体类

6 送及监控技 自主研发 技术成熟

的在线检测和控制 创新 系统



通过模块化设计降低生产成本;

简化管线、简化自控系统操作流程;

模块化可移

为在不同生产车间的储罐和子系统进

动式在线清 集成 液体类

7 行单独的在线清洗和在线灭菌;保证不 自主研发 技术成熟

洗/在线灭 创新 系统

同工艺系统间没有任何连接,杜绝不同

菌系统

系统间的污染;根本上避免生物制药企

业最忌讳的死管段,真正满足无菌要求

一种将高纯

液体原料直 实现对蒸汽输送装置的精确温度控制, 原始 气体类

8 自主研发 技术成熟

接汽化的技 解决液化问题 创新 系统



气体

洁净室用的

类、化

彩钢板穿墙 能有效隔离洁净区和非洁净区,保证洁 原始

9 自主研发 技术成熟 学品、

反扣装饰部 净室的纯净度 创新

液体类



系统

通过循环利用氦气大幅降低冷却成本;

通过双瓶氦气供应保证降温过程的连

氦气循环降 技术引进 集成 气体类

10 续进行;通过气动阀和传感器的配合实 技术成熟

温冷却 再创新 创新 系统

现自动控制,同时保证循环系统本身不

会对氦气和被冷却部件产生二次污染

卧式钢瓶内 通过分区域的独立加热控制,充分保证

液态介质分 卧式钢瓶内液态介质整体温度均匀一 技术引进 集成 气体类

11 技术成熟

区域加热控 致;通过可插拔式快速接头,实现更加 再创新 创新 系统

制 方便的操作与维护

卧式钢瓶瓶 能在Y型瓶的瓶口阀与输气管道的接

原始 气体类

12 口阀抽气罩 口处出现大量气体泄漏时,有效排除气 自主研发 技术成熟

创新 系统

技术 体泄漏对工作人员造成的安全隐患

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



通过进气管与燃烧筒筒体相切的技术

旋风式硅烷

解决方案,使燃烧筒内形成以排气管下 技术成熟少 集成 尾气处

13 燃烧处理技 自主研发

部管体为中心的下降式外旋气流,分离 量使用 创新 理系统



二氧化硅浓烟烟灰和气体

针对酸性粉尘特征开发,能使单个设备

洗浴式酸洗 同时实现除尘、酸洗两个功能, 技术成熟少 原始 尾气处

14 自主研发

除尘 弥补目前市场上除尘和酸洗分开的不 量试用 创新 理系统



高能UV光束分解空气中的氧分子产生

游离氧,利用游离氧与氧分子结合产生

技术引进 集成 尾气处

15 光再生吸附 臭氧,再利用臭氧对光束照射后的有机 技术成熟

再创新 创新 理系统

物所具有的极强氧化作用,使活性碳表

面无法积聚过多有机物,确保其活性

在化学洗涤反应腔内设置多重错流、截

引进

留、压缩,形成迷宫式反应路线,使气

消化

液两相多次充分接触,实现化学平衡, 技术引进 尾气处

16 迷宫式洗涤 技术成熟 吸收

以达到净化目的,比传统的填料塔效率 再创新 理系统

再创

高30%~50%,对于一些剧毒、不稳定



的亲水性污染物有很好的截获效率

保证整个管路系统全封闭,避免外界环

境对系统的污染;不需要考虑对存在储

纯化水制备 罐而产生灭菌问题;

技术引进 技术成熟广 集成 纯化水

17 的无中间水 无中间水箱可以保证整个系统管道内

再创新 泛运用 创新机

箱技术 压力及流速一致,不需要额外增加中间

水箱后的提升泵,以此降低能耗

纯化水制备

使纯水机在供水和内循环状态下都无 技术引进 技术成熟广 集成 纯化水

18 的双路供水

死水段。 再创新 泛运用 创新机

技术

纯化水制备

在纯水罐处于高液位状态时,纯化水制

系统的低通 技术引进 技术成熟广 集成 纯化水

19 备系统自动转为低通量自循环,无需停

量自循环技 再创新 泛运用 创新机

机,降低滋生细菌风险,节约能源。



对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



由于蒸馏水是蒸汽冷却的产物,原有技

术的蒸馏水生产工艺都无法离开冷却

过程,而当冷却水与蒸汽换热,自身温

无冷凝水排 度升高,必然会产生高温冷凝水排放。

技术成熟 集成 多效蒸

20 放的蒸馏水 本技术利用热能的多次交换,汽水多次 自主研发 广泛运用

创新 馏水机

生产技术 分离,无冷凝水排放,不会出现热污染,

减少了能源的损失,符合低碳经济和循

环经济理论。

将原有技术的蒸馏水生产工艺中的冷

却水改为原料水。蒸汽汽水分离、冷凝

无需冷却水 过程中放出的热量,被此原料水吸收、

技术成熟 集成 多效蒸

21 的蒸馏水生 加热、冷却后成为成为蒸馏水。并且两 自主研发 广泛运用

创新 馏水机

产技术 路原料水在机组内多次互相换热,全部

生成蒸馏水产品,实现了无冷却水无冷

凝水排放的新工艺。

本技术采用内外双向螺旋通道,具有内

外、上下多种离心分离的特点,可以使

气液混合物得到充分的分离,分离效果 引进

显着提高,克服了传统工艺中蒸汽分离 消化 水汽双

双向离心分 不彻底的弊端,比一般蒸汽发生器具有 技术引进 技术成熟批

22 吸收 向离心

离技术 更好的分离效果,产出的蒸汽高饱和、 再创新 量使用

再创 分离器

高质量。 新

同时,双向螺道的新型设计使该分离器

结构紧凑,热效率高,操作安全简单。

本技术利用电能加热,实现了工厂没有

工业蒸汽也能生产注射用水。是电加热

电加热

电加热蒸馏 +多效蒸馏水机一体生产工艺,是以纯 集成

23 自主研发 技术成熟 蒸馏水

水生产技术 化水为原料水,380V电能为加热源, 创新



通过蒸馏和分离制得无菌、无热原的合

格注射用水的生产技术。

电热双螺旋 本技术是将纯化水蒸发和气液分离在

电加热

板离心分离 一个设备内进行,利用挡板、双螺旋板、 集成

24 自主研发 技术成熟 纯蒸汽

纯蒸汽制备 双向螺道离心分离、多级分离技术,在 创新

发生器

技术 双螺旋板离心电加热器内产生纯蒸汽。

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



蒸馏塔内共三级分离,一级重力分离+

蒸馏塔多级

螺旋板离心分离+撞击式分离,使气液 技术引进 集成 多效蒸

25 离心分离技 技术成熟

混合物完全分离去除热原,有效地保证 再创新 创新 馏水机



了蒸馏水质量。

生物制药行业,冷热煤两种介质之间不

蒸馏

允许有任何渗漏所导致的混合,这就需

双管板结构 技术引进 集成 塔,双

26 要管程和壳程的两层管板之间有一定 技术成熟

技术 再创新 创新 管板换

间距的空隙,可以有效保证管程和壳程

热器

两种介质相互无渗漏混合风险。

在一号蒸馏塔和冷凝器将不凝性气体

二点不凝性

和挥发性的杂质从给水中分离掉,减少 技术引进 集成 多效蒸

27 气体分离技 技术成熟

蒸馏水中不凝性气体的含量,有效的保 再创新 创新 馏水机



证蒸馏水机产水质量。

蒸馏塔加热内胆采用悬挂结构,冷凝器

蒸馏塔去除 和预热器采用”U”型双管板技术结构, 技术引进 集成 多效蒸

28 技术成熟

热应力技术 去除了热应力影响,大大延长设备使用 再创新 创新 馏水机

寿命。

本技术是保证在无菌环境下进行药液

配制、除菌过滤、动态缓存、药液输送

无菌配液技 技术引进 技术成熟广 集成 配液系

29 和工艺控制,最终配制成符合人体注射

术 再创新 泛运用 创新 统模块

要求的无菌注射剂所需浓度,是注射剂

生产过程中最核心最复杂的工艺技术。

模块化的三维设计,结构合理紧凑, 所有系

三维建模技 占地面积小;所见即所得,便于进行系 技术引进 技术成熟广 集成

30 统模块内部构建的碰撞检查;便于进行 统模块

术 再创新 泛运用 创新

管道死角、坡度检查。 设备

药品生产过程中,对于特定流体介质,

一般使用的不锈钢储罐及不锈钢管道

就有了局限性,如一些强酸腐蚀性介质 不锈钢

及一些会与金属材质有反应的药品就

不锈钢内衬 无法使用,所以需使用不锈钢内衬管输 技术引进 集成 内衬配

31 技术成熟

管输送技术 送技术。 再创新 创新 液系统

技术主要用于药液在配制过程中不可 模块

与金属材质接触,否则会发生反应变色

而导致产品失效的药品生产;以及生产

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



过程中需添加一些乙酸类的酸性介质

溶媒的溶媒结晶和电点结晶的原料药

生产等。

2010版GMP要求高污染风险的操作宜

在隔离操作器中完成。

无菌隔离技术与传统的洁净技术相比

较,具有以下优势:

1.自动气化过氧化氢灭菌器灭菌,省时

省力,气体分布均匀,效果较好,同时 引进

容易验证; 消化 无菌灌

无菌隔离灌 2.与外界完全隔离,仅通过HEPA进行 技术引进

32 技术成熟 吸收 装联动

装技术 空气交换,并可恒定隔离舱内的压力以 再创新

再创线

阻绝外界污染; 新

3.采用双门或RTP快速传递系统,保证

了在无菌环境中的传递;

4.能够明显降低操作和维护的成本,洁

净室要求C级或D级,相比较B+A方

式投资成本大大降低。

药品生产过程中,使用先进的计算机信

引进

符合GMP 息管理系统代替手工记录,实现由计算

消化

要求的计算 机系统对药品生产全过程中的物料、生 技术引进 MES系

33 技术成熟 吸收

机信息管理 产、质量、设备、文件、厂房与设施和 再创新 统

再创

技术 人员的监控管理。提高了数据的准确



性,保证了药品的质量。

检查验证用于药品生产的计算机信息

引进

管理系统的功能是否满足客户要求,其

消化 计算机

计算机验证 追溯记录功能是否能够满足美国欧盟 技术引进

34 技术成熟 吸收 验证系

技术 GMP标准、21CFR-Part11的法规要求, 再创新

再创统CSV

并最终确认是否能够代替原始手工记



录。

是指在符合客户工艺要求的前提下,把

特气供应设备连同气体钢瓶、气体监 移动式

模块化特气 集成

35 控、安装装备和配套管道系统等,全部 自主研发 技术成熟 模块化

房技术 创新

安装在一个可移动式的防爆空间内(如 特气房

改装后的集装箱、活动板房等),该移

对应的

序 创新

技术名称 主要作用 来源 成熟度 主要产

号 类型



动式模块化特气房内的所有设备、装

置、管阀件等全部在制造工厂内安装调

试完成;运输至用户现场后,可快速定

位拼装和接管,完成整个特气工艺系

统,快速实现特气供应。

使用智能手机作为终端监视特气系统

运行状况。

主要特点:1、无线传输信息,使用智

能手机作为用户终端,随时随地都可以

查看信息,不用考虑信息传输线路的配 远程厂

远程厂务系

套;2、传输距离远。只要3G网络覆盖 集成 务系统

36 统数字化平 自主研发 技术成熟

的区域,都能采集到信息;3、使用现 创新 数字化



有硬件,不用额外增加硬件。现场信息 平台

采集传感器都是现有系统,不用进行任

何改造、升级,智能手机也越来越普及,

基本上缺少的只是一套合适的软件将

二者联系起来。

低温汽化蒸馏水生产技术通过纯蒸汽

压缩机和提高进水温度等措施节约一 引进

低温汽化蒸 次加热蒸汽量,蒸汽消耗量是传统蒸馏 消化 热压式

技术引进

37 馏水生产技 水机实际消耗汽量的50%~70%左右, 技术成熟 吸收 蒸馏水

再创新

术 并且出水水质好,电导指标